Mercado, retos y oportunidades de la industria del plástico en Latinoamérica

La industria del plástico en Latinoamérica, especialmente en México, está presentando un crecimiento acelerado, sin embargo, ¿está preparada la región para la adopción de nuevos modelos de producción?

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Hablar de la industria del plástico en México y, en general, Latinoamérica, necesariamente implica hablar de un mercado que, a 2023, se encuentra dando pasos agigantados en el desarrollo, avance e investigación de nuevas tecnologías y aplicaciones de los productos plásticos, los cuales –además– cada vez son más requeridos en diversos sectores industriales.

En México, el mercado del plástico es uno de los más importantes de la región, y se espera que continúe creciendo en los próximos años. El sector del plástico en México ha crecido a una tasa promedio anual del 5 % en los últimos años, lo que demuestra el gran potencial que tiene esta industria en el país.

Pablo Vargas, Director general de Privarsa, menciona que: “El mercado de México es muy amplio y muy variado. Hay un sector muy enfocado en la exportación y allí la industria automotriz es sin duda la más importante, pero hay muchos otros sectores: electrodomésticos, electrónicos, de médicos, de juguetes, de construcción. Por otro lado, todo el mercado interno tiene que ver mucho con empaque, con bienes del hogar, de consumo… es realmente un mercado que es muy balanceado”.

Por su lado, algunos líderes de la industria destacan que el aceleramiento que está viviendo México es mayor y, pese a las negativas de los últimos años sobre la adopción del plástico, este sigue siendo un material de gran beneficio para muchas industrias, así lo destaca Andrés Manzano, Bussiness Developer Manager de Piovan: “El segmento de plástico está creciendo alrededor de un 13 % anual. En algún momento el plástico se vio atacado y se vio como orillado a ser criticado por no ser pro ambiente. Sin embargo, hay muchas estrategias en el mercado. Hay muchas ideas que vienen fuerte, muchos clientes que son cuentas cautivas que están buscando otras oportunidades”.

Ahora bien, si bien es cierto que México lleva la delantera en desarrollos tecnológicos e industriales en la región, especialmente por su reciente crecimiento y auge en la industria automotriz; la realidad es que a nivel Latinoamérica comienza a visibilizarse una tendencia al desarrollo de mercados de alta tecnología para el gran “manufacturing”.

Rodrigo Muñoz de Wittmann líderes en fabricación e innovación de máquinas para la industria del plástico, menciona que: “Colombia, por ejemplo, es un mercado que está creciendo, que quiere, pero todavía no puede ser tan grande [en comparación con México] en cuanto a tecnología porque no tienen mucha industria automotriz y no tienen una gran industria médica que es en donde se requiere una máquina de alta precisión”.

Es claro que si hablamos a nivel de Centroamérica y Suramérica las diferencias más notorias respecto al contexto mexicano serán, por supuesto, la dimensión de los mercados y la falta de proveeduría local e internacional, en tanto que el nearshoring no es tan favorecedor para el resto de países latinoamericanos y, por ende, se dificulta la inversión. Aun así, el rezago tecnológico está teniendo un impacto significativo en el continente, haciendo de este un atractivo para la fabricación y el mantenimiento.

Retos de la industria del plástico en Latinoamérica

El plástico es un material muy utilizado en diversos sectores industriales, desde la fabricación de envases hasta la producción de piezas automotrices y dispositivos electrónicos. A pesar de que ha sido criticado por su impacto en el medio ambiente, sigue siendo un material indispensable en muchas industrias y sus aplicaciones, contrario a lo que podría parecer, cada vez se expanden más.

No obstante, la industria del plástico enfrenta importantes desafíos en México y Latinoamérica, muchos de los cuales se discutieron en el reciente evento: Expo Plásticos 2023 en Guadalajara, México; allí Plástico.com se entrevistó en exclusiva con los líderes de diversas industrias para conocer sus perspectivas al respecto, las conclusiones destacan los tópicos expuestos a continuación.

Uno de los principales retos es la regulación gubernamental en torno al uso del plástico. En los últimos años, varios países de la región han implementado regulaciones para reducir el uso del plástico, especialmente en productos de un solo uso como bolsas y popotes. Estas regulaciones pueden afectar negativamente a la industria del plástico si no se toman medidas para adaptarse a ellas. Sin embargo, como asegura Pablo Vargas, Director General de Privarsa, “los productos de un solo uso no son malos, el tema es que no sabemos cómo utilizarlos y reciclarlos” y, de hecho, para empresas tan grandes como Piovan estas regulaciones también son una oportunidad para “poder integrarse a las nuevas normas y estar un poquito flexibles y participativos en lo que se nos solicite para poder encaminarse”, asegura Andrés Manzano.

Por otro lado, en México, por ejemplo, “ahora estamos enfrentando un tema de que hay escasez de mano de obra, escasez de bodegas, de lugares donde instalarse y de recursos. Pues, contrario a lo que sucedió en pandemia, estamos viviendo un crecimiento acelerado”, dice Vargas de Privarsa.

Y, en el mismo sentido, lo recalca Rodrigo Muñoz de Wittmann: “Uno de los mayores retos es la luz y la disponibilidad de la energía. No todos los estados tienen la capacidad de poder otorgar energía importante a una planta de inyección y, en general, de producción”. Ante esta crisis, una de las mejores alternativas es “la eficiencia energética, las máquinas se están renovando para ahorrar hasta un 75% más respecto a la maquinaria vieja”.

Este ya mencionado incremento en la producción y todos los procesos detrás que la fabricación de plástico conlleva, también refleja la poca preparación del país para recibir el impacto de las nuevas tecnologías y modelos de producción en las diversas industrias, bien lo menciona David Tijerina de Epicor: no hay una madurez en el país para la adopción de tecnologías innovadoras y, en este sentido, el mayor reto está en que esto requiere de “un cambio de cultura organizacional”.

Lo mismo sucede en industrias cuyas aplicaciones cada vez son más especializadas, como la limpieza criogénica, la cual está expandiendo su aplicación en el mercado mexicano, especialmente porque es sumamente útil para la industria automotriz. De modo que, para un mercado como el mexicano la adopción de este tipo de tecnologías se dificulta, especialmente, “por la curva de aprendizaje sobre cómo funcionan estas tecnologías que aún son un poco desconocidas”, afirma Diego Agudo de Cold Jet.

Por último, varios de los líderes entrevistados coincidieron en un punto importante: “No hay suficiente gente calificada, siempre ha sido un tema de discusión la falta de especialización […] Más que un tema de inversión, es un tema de formación de gente”, dice Vargas de Privarsa.

Falta de personal capacitado, falta de proveedores, falta de recursos y capacidad de producción nacional y una lucha constante por conseguir insumos, son en suma los mayores retos que enfrenta la industria del plástico en la actualidad.

Oportunidades a 2023 de la industria del plástico

A pesar de estos retos, la industria del plástico en México y Latinoamérica también presenta importantes oportunidades de crecimiento. Una de ellas es la innovación tecnológica. El desarrollo de nuevas tecnologías y procesos de producción puede ayudar a la industria a reducir su impacto ambiental y a ofrecer productos más sostenibles. Además, la innovación también puede permitir la creación de nuevos productos y aplicaciones para el plástico, lo que puede seguir contribuyendo con la expansión del mercado.

En palabras de Tijerina: “Yo veo que hay una evolución, no hablando ahora de un software, sino en cuestión de tecnología, de máquinas, de robótica, de la tecnología que está habilitando a la industria […] El mercado mexicano se vuelve un poco interesante para venir a ofrecer este tipo de productos a empresas que son transnacionales y están abriendo operación aquí o las empresas locales medianas que están este también creciendo, exportando sus productos”, menciona el representante de Epicor.

A nivel industrial, estamos hablando de una repercusión tan favorecedora que las oportunidades son crecientes en cada vez más sectores:

• Automotriz: la demanda de piezas de plástico en la industria automotriz ha crecido en los últimos años debido a las ventajas en términos de peso y costo que ofrece el plástico en comparación con otros materiales.
• Moldes: “Veo una oportunidad en el sector de los herramentales, la fabricación y mantenimiento de moldes. ¡Hay necesidad enorme de esto!”, menciona Pablo Vargas de Privarsa.
• Médica: “Obviamente el sector automotriz en México en específico es muy fuerte, pero últimamente todo el tema médico, desde inicios de la pandemia y un poco antes, ha aumentado mucho”, asegura Rodrigo Muñoz de Wittmann.
• PET: “Si bien la industria automotriz está muy fuerte, otros sectores industriales como son la película flexible, el sector médico, lo que es envase de pet y láminas de pet son sectores que han crecido mucho y tienden a mantenerse en crecimiento”, comenta Andrés Manzano de Piovan.