Latinoamérica en el radar: motores de crecimiento y desafíos

La industria plástica en Latinoamérica muestra un crecimiento resiliente y con fuertes tendencias hacia la innovación. ¿Qué dijeron las grandes compañías durante la NPE al respecto?

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Latinoamérica se posiciona como un mercado estratégico y NPE lo confirmó. Con la visita de miles de asistentes y centenares de compañías presentando sus más recientes tecnologías, esta feria se consolidó como uno de los escenarios más productivos para la industria y la toma de decisiones para las operaciones del lado americano, incluyendo —claramente— México, Centroamérica y Sudamérica.

A pesar de ser un mercado aún emergente y en expansión, el potencial de Latinoamérica se vislumbra cada vez con más claridad ante las grandes compañías de plástico: el repunte en el nivel y la cantidad de producción durante 2023 y lo avanzado de 2024 ha puesto sobre la mesa un significativo número de iniciativas que proyectan muy bien la región, aseguran gigantes de la industria como Engel.

De hecho, para muchas de las compañías asistentes a la NPE es claro que este fenómeno se debe al retorno de la producción asiática y la “instalación de la fabricación” en américa latina para vender en Estados Unidos. Durante meses el nearshoring ha sido tema de discusión y análisis, pero hoy es una realidad que ya refleja resultados positivos para la industria americana: México ha sido el principal beneficiado, pero también países como Brasil, Colombia y Perú ven oportunidad de crecimiento y desarrollo.

“En México el nivel sofisticación y calidad en las plantas es muy alto, también porque hay muchas fábricas que vienen del extranjero y esto conlleva a que se ajusten a las regulaciones de afuera. De manera que, por presión y no quedarse atrás, se van ajustando a esas exigencias. Esto se ve sobre todo en industrias como la automotriz y la médica”, menciona Christopher Day, representante de ventas de Stack Teck.

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Desde una perspectiva similar, María José Frazzoni, marketing manager de Fimic, reconoce que “la demanda de México va mucho más por delante que otros mercados, también porque las exigencias de los clientes de México son superiores y están buscando innovación aplicable a toda su producción. En el caso de Sudamérica muchas compañías apenas están incursionando en ciertas tecnologías, pero cada vez es más notorio el crecimiento de la industria”.

Ahora bien, ¿se está abriendo una brecha industrial entre México y el resto de Latinoamérica? Si bien es evidente que el avance tecnológico, el crecimiento económico y las instalaciones de megafábricas de producción, especialmente del sector automotriz, pusieron a México en otro nivel de producción; lo cierto es que para la industria plástica las opiniones aún son divididas.

Mientras que para las líneas de producción de maquinaria y soluciones de innovación tecnológica el cono sur aparece como un mercado interesante y “explorador”, por lo cual la brecha con México no está más allá de la diferencia de economías (tamaño); para sectores como el de materiales, masterbatches y aditivos, la brecha sí es evidente, especialmente por las cuestiones entorno a la sostenibilidad y los costos que ello implica. En el cono sur, “los requerimientos son mucho menos exigentes y, consecuentemente, la disponibilidad no es la misma”, menciona, por ejemplo, Alberto Oba, director de ventas y marketing para América de Kraiburg TPE.

Así, el potencial de Latinoamérica se ve fuertemente influenciado no solo por la diversidad de realidades industriales de cada país: sectores que crecen más que otros e intereses más fuertes que otros, sino que también hay una fuerte presión desde el panorama geopolítico. Muy a lugar, María Teresa Márquez, Gerente Regional en Centroamérica, México y España de Fimic comenta:

“Las tendencias en la región [latinoamericana] están muy limitadas o promovidas por la legislación. Es esto lo que orilla a las empresas a tomar acción o no”.

No obstante, para todas las compañías con quien tuvimos la oportunidad de compartir durante NPE, el factor común es que en Latinoamérica la modernización no está exenta. Pero, ¿cuáles son los mayores retos de este mercado para estar realmente a la vanguardia?

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Retos de la industria plástica en el mercado latinoamericano

Pese al prometedor crecimiento del mercado latinoamericano para la industria del plástico, las empresas del sector enfrentan una serie de desafíos que deben abordarse para asegurar un desarrollo sostenible y competitivo. Entre estos retos se destacan la necesidad de soporte técnico, la falta de educación y capacitación sobre nuevas alternativas tecnológicas y los costos elevados, especialmente en aplicaciones sostenibles.

• Capacitación insuficiente: El talón de Aquiles de Latinoamérica

La falta de educación sobre las nuevas tecnologías y alternativas disponibles en la industria del plástico es uno de los mayores retos que compañías pioneras y con larga trayectoria como Dynisco señalan. “Existe una gran necesidad de formar a gerentes de calidad de laboratorio, ingenieros y otros profesionales para que comprendan y utilicen las tecnologías más avanzadas”, señala Jerry Mena, Gerente de ventas regional.

Esta brecha educativa impide la adopción rápida y efectiva de innovaciones que podrían mejorar significativamente la eficiencia y la calidad de la producción. La falta de comprensión sobre las alternativas tecnológicas más viables, a pesar de sus costos iniciales más altos, también limita el potencial de crecimiento y adaptación del mercado.

• Construir una red local y regional eficiente

Siguiendo la misma problemática, el soporte técnico es esencial para que los clientes puedan maximizar el rendimiento de sus equipos y mantener operaciones eficientes. Empresas como Engel y Stack Teck han destacado la importancia de contar con personal local de ingeniería y técnicos de servicio capacitados para asistir a los clientes en la región. En muchos casos, la falta de soporte adecuado impide que los equipos alcancen su máximo potencial, afectando negativamente la productividad y la competitividad de las empresas.

“En Sudamérica hay interés por la tecnología, pero les hace falta el soporte en el piso, para que los equipos den su mayor rendimiento. Es cuestión de entrenamiento, ya que muchos caen en planes de mantenimiento correctivo por la falta de capacitación”, afirma Christopher Day de Stack Teck.

En Brasil, por ejemplo, Engel ha establecido un equipo especializado para proporcionar este soporte, subrayando la importancia de invertir en recursos locales para enfrentar este desafío.

• ¿Los costos son realmente prohibitivos?

La transición hacia prácticas más sostenibles es una tendencia global que también está impactando a la industria del plástico en Latinoamérica. Sin embargo, Kraiburg TPE y otras empresas han identificado que uno de los principales obstáculos para esta transición son los costos elevados asociados con las aplicaciones sostenibles, como el uso de materiales reciclados.

Aunque la demanda de materiales reciclados está creciendo, los proveedores locales a menudo enfrentan dificultades para cumplir con los estrictos estándares de calidad necesarios. Además, la falta de regulaciones que obliguen el uso de estos materiales hace que la inversión inicial parezca menos urgente para muchas empresas. Este desafío económico y regulatorio limita la capacidad de la industria para adoptar rápidamente prácticas sostenibles que son cruciales para el futuro del sector.

Así que sí, hay una brecha de costo y transitar hacia la economía circular requiere de un esfuerzo económico importante, pero también hay compañías que están firmemente convencidas de que el retorno a la inversión es más rápido de lo esperado. De modo que la inversión que en un principio parece muy costosa en realidad termina siendo muy rentable; esto sin mencionar que, en pocos años, esto será una normativa más que una opción.

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Tendencias de la industria plástica

A raíz de lo presentado en la NPE y con las perspectivas de diversas empresas del sector, en la región ya se logran divisar una serie de hojas de ruta a seguir. Por supuesto, la sostenibilidad aquí, como en el resto del mundo, encabeza los esfuerzos e innovaciones: hablamos de dos grandes enfoques, las tecnologías para el reciclaje de plástico y las innovaciones basadas en materias primas renovables, como los biobasados.

Con un enfoque muy fuerte en el reciclaje, Europa lidera la transición hacia las economías circulares más exitosas por el momento y su repercusión en Latinoamérica denota un interés por la creación y ajuste de normativas acordes a la nueva realidad industrial, México es el país con más regulaciones que exigen cambios pro sostenibilidad, Colombia desarrolla su propia ley teniendo en cuenta también el Tratado Global de los Plásticos, Perú avanza con las restricciones de plásticos de un solo uso y cada día se unen más y más países con sus respectivas regulaciones. ¿El reto? Consolidar una normativa exigente, pero acertada y adaptada a la industria en la región.

Además, a raíz de esto, las compañías se han visto orilladas a modernizar sus plantas de producción y mejorar sus procesos en todos los ámbitos, aún sin la necesidad (y osadía) de comprar una línea nueva completa, pero sí restructurando las partes más críticas de su producción. Por ahora, poco a poco, se ven los indicios de automatización penetrando en este reticente, pero muy provechoso mercado para la industria plástica.