Industria automotriz en México: oportunidades de negocio que no puede ignorar

Se estima que para 2024 la producción de autopartes en México alcance los USD 110.000 millones, afianzándole como el cuarto país productor a nivel mundial.

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La industria automotriz en México ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, brindando nuevas oportunidades de negocio para las empresas metalmecánicas del país. Con un aumento constante en la producción de autopartes y una posición sólida en el mercado internacional, México se ha convertido en un destino atractivo para inversiones y colaboraciones en el sector.

En el marco de la Cumbre Internacional de la Industria Automotriz 2023 y en el lanzamiento del International Automotive Industry Supply Summit, uno de los eventos más importantes para el sector automotor, expertos revelaron algunas cifras relevantes para el crecimiento y oportunidades de negocio para empresas del sector de autopartes.

Crecimiento sostenido de México en la industria automotriz

Según datos revelados por Alberto Bustamante, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), la producción de autopartes en el país alcanzó un récord de 107.000 millones de dólares en 2022, lo que representa un incremento del 13.35% en comparación con el año anterior.

México se ha posicionado como el cuarto productor a nivel mundial, superando a Alemania. Esta brecha se amplía cada vez más, ya que Alemania cerró con una producción de aproximadamente 95.000 millones de dólares en 2022, y se proyecta que para 2024 la producción de autopartes en México alcance los 110.000 millones de dólares. “Veremos cómo en 2023 y el 2024 se va ampliando más esa brecha”, aseguró Bustamante. Para el experto, “armadoras, como Audi y Tesla, detonarán aún más la proyección de la fabricación de autopartes en nuestro país”, lo que abre nuevas posibilidades para los fabricantes locales.

De hecho, haciendo una comparación entre los países que conforman la zona NAFTA: Estados Unidos, Canadá y México, este último es el que ha tenido un crecimiento más notable y constante en el periodo del 2010 al 2022. Esto, debido a que Estados Unidos cerró con una producción de 274.000 millones de dólares en producción de autopartes, Canadá con 31.000 millones y México, como se mencionó anteriormente, con 107.000 millones.

¿Cuáles son los estados de México más productores de autopartes?

De acuerdo al reporte de la INA, son tres las principales zonas productoras en México: norte (con el 52%), bajío (con el 30%) y el centro (con el 15%). El estado de Coahuila encabeza la lista con el 16.3% de la totalidad de fabricación en el país, lo cual la pone a competir con Nuevo León, que junto a Guanajuato y Querétaro han tenido un crecimiento exponencial.

“Esto es muy relevante porque Querétaro se ha posicionado como una zona muy importante para las nuevas inversiones que hemos visto por el fenómeno del nearshoring. Vemos cómo a este estado ha llegado gran parte de esas inversiones”, señaló Bustamante.

Respecto a la zona centro, encabeza la lista de los estados más productores Ciudad de México, seguido de Toluca y Puebla, el cual se ha convertido en un jugador muy importante en los últimos años.

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Generación de empleo en la industria automotriz

La industria automotriz y, en particular, la fabricación de autopartes, desempeña un papel fundamental en la generación de empleo en México. En 2022 se registraron alrededor de 882.000 empleos directos en este sector, y se proyecta un crecimiento del 1% para el cierre de 2023, alcanzando los 891.000 empleos directos.

Además, cada empleo generado en la industria de autopartes, principalmente en las armadoras como Tesla o Audi, tiene un impacto multiplicador, ya que se estima que por cada puesto de trabajo en este entorno o de cadena de proveedores, se generan 10 empleos.

Esta realidad demuestra el impacto significativo que la industria de autopartes tiene en la economía y el empleo en México. Además de los empleos directos generados en las fábricas de autopartes, la cadena de valor asociada a esta industria contribuye de manera considerable a la generación de empleo en diferentes sectores.

¿Cómo va la importación y exportación de autopartes de México?

En cuanto a las exportaciones e importaciones de autopartes, Estados Unidos se destaca como el principal destino de exportación, representando casi el 90% durante el periodo de enero a noviembre de 2022. Se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos años.

Por su parte, Canadá ocupa el segundo lugar, seguido de Brasil, China, Japón y Alemania, con quienes México cuenta con colaboraciones importantes en cuanto a equipos originales.

En materia de importaciones, Estados Unidos también se consolida como principal proveedor de México de componentes para la fabricación de autopartes, aunque no necesariamente de autopartes terminadas.

China ocupa el segundo lugar; sin embargo, se ha observado una disminución en las importaciones chinas, no solo en México, sino también en los otros dos países del bloque de NAFTA: Canadá y Estados Unidos. Para los próximos años se espera que las importaciones de China disminuyan, lo que se traducirá en una reducción de los actuales 7,000 millones de dólares importados a alrededor de 6,000 millones de dólares.

Japón también se perfila como un país de importancia en el sector de autopartes, mientras que las importaciones de componentes de Corea y Alemania son limitadas. Además, es importante destacar que muchos de los componentes importados ya están exentos de aranceles, lo que favorece el comercio y la eficiencia en la cadena de suministro de autopartes.

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Oportunidades de inversión en México por el “nearshoring”

Por otro lado, en las oportunidades de inversión y el fenómeno del “nearshoring”, se destaca que aproximadamente el 38% de estas inversiones en México están relacionadas con la fabricación de autopartes.

Esto significa que, de todas las inversiones que llegan al país, casi el 40% se destina a la industria de autopartes. Le siguen la industria de muebles con un 18%, maquinaria con un 15% y electrónicos con otro 15%, que incluye la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Estos datos reflejan el impacto del “nearshoring” y “reshoring” en la economía mexicana.

Para los próximos años se esperan inversiones por un valor superior a los 15,000 millones de dólares. En relación con el valor de contenido regional, se espera que para el 1 de julio de 2023 se alcance el máximo del 75% de valor de contenido regional en vehículos ligeros y autopartes. Esto es una excelente noticia, ya que México ganó las consultas y paneles relacionados con este tema.

Además, existen amplias oportunidades para incrementar el valor de contenido regional, lo cual implica sustituir importaciones de terceros países con compras en Canadá, Estados Unidos y México. Es importante destacar que cada vehículo fabricado en Estados Unidos, al menos aquellos de combustión interna, incluye hasta 6.000 dólares en autopartes mexicanas.

El país destaca en términos de calidad, precios competitivos y ubicación geográfica favorable para agilizar los tiempos de entrega a las plantas de producción.

En cuanto a las oportunidades de inversión, la cifra más grande asciende a 93,000 millones de dólares, correspondientes a las importaciones que actualmente se realizan desde China, Japón, Corea, Tailandia, Vietnam, Taiwán, Malasia, Alemania, España y Francia. Estas importaciones deben ser sustituidas a través de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que representa una gran oportunidad para atraer inversiones y aumentar el valor agregado nacional.

En cuanto al origen del nearshoring, se observa que el 40% proviene de China, el 20% de Estados Unidos, y el resto se distribuye entre Japón, Alemania, Corea del Sur y otros países.

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Electromovilidad impulsada por la industria automotriz mexicana

Hablando específicamente de electromovilidad, se destaca la importancia que ha tenido tanto la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos en los años noventa, como el papel crucial desempeñado por la INA (Industria Nacional de Autopartes) en la renegociación del TLC.

Los resultados de estas acciones se reflejan ahora en el incremento del valor de contenido regional en los vehículos, como es el caso del Mustang Mach-E, que ejemplifica este hecho de manera destacada.

Para tener una idea más clara, se presentan algunos ejemplos. El Mustang Mach-E tiene un valor de contenido del 80%, lo que implica que el 80% de las partes utilizadas en su fabricación en la planta de Cuautitlán están hechas con autopartes mexicanas. Es importante resaltar que este valor corresponde al contenido regional, a diferencia de otros indicadores. El restante 20% está compuesto en su mayoría por dispositivos provenientes de Estados Unidos y en menor medida de Asia. “Esto es motivo de gran orgullo, ya que se evidencia que el 80% de las autopartes son fabricadas en México”, mencionó Bustamante.

En cuanto a Tesla, aproximadamente el 20% de sus vehículos incluye autopartes hechas en México. Con la instauración de la planta en Nuevo León, se espera que este porcentaje aumente incluso hasta alcanzar alrededor del 30% en los próximos cinco años.

En relación con la producción de vehículos eléctricos en México, se proyecta que durante el periodo comprendido entre 2023 y 2030 se alcanzará una cifra histórica de 4.6 millones de vehículos eléctricos fabricados en el país.

Se pronostica un cierre de 142,000 unidades, lo que representa un incremento así del doble en comparación con el año anterior, donde se fabricaron 79,000 unidades.

Fuente: INA, Industria Nacional de Autopartes.