Fuerte repunte en el comercio de plásticos de Estados Unidos con países latinoamericanos con TLCs

Los países de América Latina que gozan de un tratado de libre comercio con Estados Unidos han visto un crecimiento del comercio de un 33% postpandemia, y se espera que el 2022 cierre con exportaciones superiores a los niveles de 2019.

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Por Perc Pineda, PhD, economista jefe de PLASTICS

La proximidad de los Estados Unidos y América Latina genera enormes oportunidades comerciales entre los países de esta región. Además, Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio (TLC) con 11 países de América Latina. Si bien el comercio entre los Estados Unidos y América Latina ha estado creciendo, el COVID-19 provocó que el comercio disminuyera de 2019 a 2020 a medida que los países se bloquearon. Las exportaciones de plásticos de Estados Unidos (el total de materiales y resinas plásticas, maquinaria, productos plásticos y moldes para plásticos) a América Latina con TLC disminuyeron un 10,5 % a USD$16 800 millones en 2020 desde USD$18 700 millones en 2019. A medida que las economías reabrieron, en 2021 las exportaciones asociadas con plásticos a estos países aumentaron un 33,2%, hasta alcanzar un nivel de USD$22.300 millones. En lo que va del año, de enero a septiembre, las exportaciones de plásticos ya estaban un 11,5% por encima del mismo período del año pasado. Con UDS$18.500 millones, se puede esperar que las exportaciones de la industria del plástico de Estados Unidos a países latinoamericanos con TLC superen los niveles previos a la pandemia.

Expansión del volumen comercial

Si bien el valor del comercio en dólares estadounidenses aumentó debido a la inflación, los datos también muestran que el volumen de las exportaciones aumentó en cantidad. Por ejemplo, las exportaciones estadounidenses de materiales plásticos y resinas a estos países totalizaron 4.600 millones de kilogramos de enero a septiembre de este año. De 2020 a 2021, las exportaciones de materiales plásticos y resinas de Estados Unidos a estos países aumentaron un 3,8% a 5.800 millones de kilogramos.

Las importaciones de plásticos de Estados Unidos desde países de América Latina con TLC disminuyeron un 7,9 % a US$ 5.600 millones en 2020 según el valor en aduana. Al año siguiente aumentaron a $ 7.100 millones, un aumento del 26,2%. Desde enero de este año, las importaciones de plásticos de Estados Unidos de estos países totalizaron $ 6,6 mil millones, un 28,4% más que en el mismo período del año pasado. El fortalecimiento del dólar estadounidense apoyó el sólido aumento de las importaciones de plásticos de Estados Unidos.

En total, el volumen de comercio de plásticos entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos con TLC se ha recuperado significativamente y se prevé que aumente. El desglose de las exportaciones de plásticos por tipo y país en lo que va del año se muestra en la tabla 1.

 

Maquinaria: una oportunidad por explotar

En lo que va del año hasta septiembre de 2022, Estados Unidos tiene un superávit comercial de plásticos de aproximadamente US$12.000 millones con los 11 países latinoamericanos con TLC. Además, importa productos plásticos de los 11 países, que en lo que va del año totalizaron US$4.700 millones. Esto significa que los convertidores de plástico en estos países importan maquinaria plástica. En lo que va del año hasta septiembre, el valor de las exportaciones estadounidenses de maquinaria para plásticos a los 11 países ascendió a US$130,1 millones. Sin embargo, la proporción de maquinaria para plásticos de Estados Unidos importada a estos países sigue siendo baja. En 2021, del total de US$79,2 millones de maquinaria para plásticos importada en Chile, solo el 7,0 % se originó en los Excepto en Costa Rica. En otros países fue sorprendentemente bajo.

Uno esperaría que con el TLC entre Estados Unidos y México, bajo el Tratado de Libre Comercio de que incluye también a México y Canadá (USMCA), las importaciones de México desde Estados Unidos serían superiores al 18.5%. Con las importaciones de $223,5 millones de productos plásticos a los Estados Unidos desde Colombia, la participación de las importaciones de maquinaria plástica de los Estados Unidos en Colombia fue solo del 6,4 %. Estos pequeños números sugieren que Estados Unidos y sus socios latinoamericanos no están maximizando los beneficios que brindan los TLC además de la proximidad geográfica entre ambas regiones. Los Estados Unidos son una fuente importante de materiales plásticos y resina. No hay ninguna razón por la que América Latina no pueda obtener más maquinaria para plásticos de Estados Unidos en lugar de otros países.

La industria de plásticos norteamericana ofrece enormes oportunidades en el abastecimiento de equipos para plásticos. La mejor manera de explorar más y ser parte del vibrante sector de maquinaria y equipos para plásticos de la industria del plástico de Estados Unidos es a través de NPE: The Plastics Show, que es la feria comercial de plásticos más grande de las Américas. La próxima edición, que se realiza cada tres años, se lleva a cabo del 6 al 10 de mayo de 2024 en Orlando, Florida. Este evento de cinco días exhibirá siete zonas tecnológicas: Zona de botellas, fabricación avanzada, soluciones comerciales, ciencia de los materiales, embalaje, fabricación de moldes, reciclaje y sostenibilidad.

Mucho espacio para el crecimiento

Se estima que el tamaño del mercado combinado entre Estados Unidos y los países latinoamericanos con TLC alcance los US$27.800 millones este año a precios actuales, y se prevé que crezca a US$33.800 miles de millones para 2027. Como consecuencia, es esperable que el comercio entre ambas regiones siga creciendo. Estados Unidos no solo es el mercado de plásticos más grande del mundo, sino que también ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de plásticos según el Global Plastics Ranking, y ofrece enormes oportunidades para obtener resina, maquinaria, moldes y productos. El acceso preferencial al mercado estadounidense, ya sea como vendedor o comprador, apoyaría los objetivos estratégicos de los 11 países de América Latina con TLC para seguir siendo competitivos en sus mercados nacionales y en los mercados internacionales a los que sirven.