Retos de la industria plástica en México en época de déficit de suministro de materias primas

Actualmente la industria plástica mexicana se encuentra en una coyuntura decisiva, en la que puede apoyarse en los factores macroeconómicos positivos para seguir creciendo o puede ser arrollada por las tendencias al alza de los precios de materias primas y por el déficit de balanza comercial por el que atraviesa. Indicadores como el empleo y el crecimiento del valor agregado han visto una reducción sustancial en los últimos cinco años, pero hay signos de recuperación en los índices de producción manufacturera y de confianza del consumidor.

El reto fundamental para el crecimiento es la integración de la cadena, para que los transformadores puedan negociar en bloque y protegerse de la competencia desleal. Así mismo hay un gran potencial de crecimiento en el incremento de la productividad por empleado, a través de la innovación e inversión en tecnología. Es fundamental que la cadena del plástico tome conciencia de la importancia que tiene para su futuro el proyecto Fénix, y que lo defienda en todas las instancias necesarias.

Tendencia histórica 
Para 2001, México vivió su cambio de gobierno con una transición en calma tanto a nivel político como económico. Sin embargo, durante este año la economía se encogió en un 0,3%. Para la industria plástica este fue un punto de inflexión, donde las tendencias que se venían registrando de crecimiento por encima del 10% alcanzaron su límite; el crecimiento alcanzado por el sector fue de 4,6%.

Para el año 2002 la economía en general seguía estancada, creciendo a tasas apenas del 0.9%. La industria plástica crece, pero sólo al 3%. En este año nace el proyecto Fénix, y se aprueban dos leyes sobre manejo de residuos sólidos.

En el año 2003, debido a la guerra en Irak y a otros factores externos, los precios del petróleo inician su escalada. En México se vive un crecimiento general de la economía del 3,1%. En la industria plástica, el crecimiento alcanza el de la economía y las materias primas empiezan a subir.

Como se observa en la Figura 1 , en los últimos 23 años el porcentaje de crecimiento anual de consumo de plásticos, en general, ha seguido siempre la tendencia del crecimiento del PIB mexicano, y salvo los fenómenos observados en 1982 y 1985, siempre ha sido superior al crecimiento del PIB. Sin embargo, para el año 2003 y principio del 2004, esta tendencia se revierte, y el porcentaje de crecimiento de la industria plástica tiende a alcanzar el mismo nivel de crecimiento del PIB.

Para el año 2004 se vive una época de "empantanamiento político", donde las reformas legislativas no avanzan y se ejercen presiones sobre Pemex. La industria del plástico, para la que se pronosticaba un crecimiento del 7%, apenas llegó a la mitad, y se mantuvieron las situaciones de escasez y precios de materias primas.

En materia de empleo, en los últimos diez años la industria plástica mexicana ha visto una escala de crecimiento y decrecimiento. Para 1995 el sector estaba ofreciendo 147.800 empleos, y este número se incrementó a una tasa promedio del 3% anual hasta alcanzar la cifra cúspide de 175.200 en el año 2000; es decir, se generaron 27.000 nuevas posiciones de trabajo. Sin embargo, este indicador empezó una curva de pendiente descendente, y para 2004 el número de empleos registrados era de 154.100. Es decir, en cinco años ha descendido en 21.000 el número de empleos disponibles.

Vale la pena relacionar el número de empleos con la productividad por empleado. Para 2004, México registró que en promedio, cada empleado de la industria plástica estaba procesando 24,6 toneladas anuales de materia prima. Este número puede compararse a la cifra alemana de 48 toneladas por empleado-año, y a la cifra china, de 40 toneladas. En promedio, en el mundo cada empleado de la industria plástica procesa 34 toneladas por empleado anualmente. Luego hay una brecha clara por subsanar.

En la Figura 2 figura 2 hay un dato interesante sobre la creación de valor en la industria plástica. Como se observa, en este momento el valor agregado en la cadena del plástico ronda la cifra del 15%. Sin embargo, si bien el crecimiento de este indicador se había sostenido hasta el 2002, en 2003 se contrajo en -0,3%.

Entre 2003 y 2004 la importación global de resinas se incrementó en un 8,3% en volumen. La tendencia fue jalonada por el crecimiento en la importación de poliestireno (33,6%), poliamidas (18,7%), polipropileno (10,3%) y polietileno (8,2%), que logró revertir la contracción en las importaciones de PVC (-16,9%) y PET (-31,3%).

En el mismo período de tiempo, el volumen de importación de artículos plásticos manufacturados también se incrementó, alcanzando un total de 13,1%. Los productos plásticos que mayor crecimiento tuvieron en importaciones fueron las tuberías (35,9%), los linóleos y lozetas (54,9%) y los artículos de construcción (27,2%).

En la Figura 3 puede observarse cómo se posiciona la industria plástica mexicana con respecto a las grandes potencias mundiales, en cuanto a su balance de comercio exterior. En la gráfica, que tabula la cantidad de resina procesada vs. la cantidad de plástico producida, se ve que México se encuentra en el cuadrante inferior, donde su balance de comercio exterior en ambos rubros es negativo. Esta diferencia es significativa cuando se compara la situación mexicana con la brasilera, por ejemplo: Brasil está prácticamente en un punto de equilibrio en ambas balanzas.

En síntesis, en el año 2004 creció muy poco el consumo doméstico; la materia prima no fue suficiente, y la creación de valor redujo aún más los márgenes de ganancia. La situación de empleo vio un descenso y se perdió participación en el mercado.

La situación actual 
La economía mexicana puede rondar para este año una cifra de crecimiento cercana al 3%, siguiendo la tendencia de la economía de Estados Unidos. Los principales retos de la industria plástica se relacionan con la escasez y altos precios de materia prima, y con la presión en que se encuentra el transformador por no poder transferir estos costos a sus usuarios finales. A esto se le suman nuevas legislaciones ambientales, que afectarán el proceder de las empresas locales.

Hay signos positivos en el lado de la demanda: entre los indicadores económicos de coyuntura se destaca el comportamiento del índice de confianza del consumidor. Este valor, que comparativamente con 2003 había descendido 4 puntos para el año 2004, ha aumentado 3,7 puntos en la misma escala para el comienzo de 2005, y se prevé un aumento aún mayor para el final del período. Es decir, entre 2004 y 2005 el valor ha aumentado 7,7 puntos en total.

El indicador de la actividad industrial de la industria manufacturera presentó una curva de crecimiento sostenido entre 2003 y 3004, y en ese período de tiempo registró un crecimiento superior al 5%. Así mismo, el índice de volumen físico de la producción manufacturera, que entre 2002 y 2003 había registrado una tendencia decreciente, volvió a comportarse en forma ascendente entre los años 2003 y 2004. En resumen, para el año 2005 se vivió un repunte en la producción de plásticos, enmarcado por una actividad económica e industrial creciente y por mayor confianza del consumidor.

Sin embargo, hay una serie de factores estructurales que actúan en contra de esta tendencia. La cadena de producción de plásticos no funciona de manera armónica, y los transformadores tienen dificultad para trasladar al siguiente eslabón los mayores costos de resinas y energía que están sufriendo.

El déficit de resina es el principal agravante de la situación mexicana. Con una importación de cerca del 56% del total de materia prima consumida, y con excedentes cada vez menores y más costosos de Estados Unidos, la industria plástica enfrenta retos mayúsculos de abastecimiento. Las perspectivas eran que para 2005 se importarían cerca de 120Ktons adicionales, y se perdería el 2% del mercado de plásticos.

Soluciones 
El factor principal para poder balancear la ecuación de plásticos en la industria plástica mexicana es que los grandes consumidores institucionales reconozcan la situación por la que los transformadores atraviesan actualmente, y acepten el traslado de costos. Así mismo deben tomarse medidas más rigurosas para evitar la competencia desleal.

En materia legislativa, sobre todo en cuanto a regulaciones ambientales, es urgente tomar parte activa para prevenir la formación de regulaciones "imitadoras", que no tengan en cuenta la realidad mexicana en materia de reciclaje. Anipac, Aprepet, Aniq y otras asociaciones han liderado las medidas en materia ecológica, con programas de educación e información al consumidor y de promoción del reciclaje.

El proyecto Fénix es la inversión petroquímica más importante desde "La Cangrejera" y "Morelos", que tuvieron lugar entre 1985 y 1990. Subsana gran parte del déficit de poliolefinas, ya que genera entre 800 y 900 Ktpa de polietilenos, y 500 Ktpa de monómero para polipropileno. El sistema de co-inversión entre Pemex Petroquímica, en conjunto con el capital privado de Idesa e Indelpro, y la asistencia de capital extranjero de Nova Chemicals, constituye un esquema novedoso y ventajoso, que incentiva la inversión extranjera en otras plantas petroquímicas y en transformación de plásticos, además de agregar valor a los hidrocarburos que se producen en México. La producción sustituye importaciones por cerca de US$1.300 MM al año, y podría generar los 21.000 empleos que se han perdido desde 2000. El apoyo al proyecto Fénix es una necesidad inaplazable.

Los retos principales son la unidad y organización en la cadena, de manera que las negociaciones de materia prima puedan hacerse en bloque, y de la misma forma se defiendan los precios de los productos plásticos. Es fundamental también combatir la informalidad y la competencia desleal.

Así mismo es necesario apoyar la creación de empleos y promover dentro de las empresas la productividad, calidad e innovación.

La industria plástica de México en cifras 
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Plástico Industrial, IMPI, la cadena productiva de la industria plástica mexicana se compone como se muestra en la Figura 4. En total hay 75 empresas que se dedican a fabricar materia prima, y 255 que se dedican a comercializarla. Mientras que solamente hay dos fabricantes locales de maquinaria, hay 130 empresas que distribuyen tecnología y equipos, y 50 que comercializan moldes.

El total de transformadores ronda 4.000 empresas; 600 más se dedican a la fabricación de maquila, y 300 más integran el procesamiento de plásticos dentro de la manufactura de otros productos. Finalmente, esta cadena termina en la distribución de productos terminados para cerca de 20.000 usuarios finales. Es de resaltar que el número de recicladores en la industria plástica mexicana ronda los 50.

En la Figura 5 se observa en qué porcentajes se distribuye el consumo de plásticos a través de los diferentes procesos, así como a qué mercado se dedican los 4,5 millones de toneladas de materia prima que anualmente se consumen. Como se observa, el proceso que mayor cantidad de resina consume es el de extrusión (42%), seguido por el de inyección (25%). Los mercados más importantes para los transformadores de plásticos son el de empaques y envases (43%), el de artículos de consumo (17%) y el de construcción (13%).

El 60% de las empresas que hacen parte de la cadena de la industria plástica mexicana son de tamaño micro (tienen entre 1 y 15 empleados) y tienen ventas anuales inferiores a US$150.000. El 24% son empresas pequeñas, con ventas entre US$150.000 y US$1 millón, y entre 16 y 100 empleados. Las empresas medianas representan un 12% del total, venden entre US$1 y US$2 millones, y tienen entre 100 y 250 empleados. Y el 4% (cerca de 160 organizaciones) son grandes empresas, con ventas superiores a los US$2 millones y más de 250 empleados.

Fuente: Quinto Informe sobre la Industria del Plástico de México. Grupo Texne. 24 de Febrero de 2005.