Panorama de la industria de empaque y envase rígido en América Latina 2017

Pese a que se espera un crecimiento leve en la economí­a en 2017, las empresas apuestan por aumentar el nivel de empleo, sobre todo en los campos técnico y operativo, e incrementarán inversión en tecnologí­a. La diversificación e incursión en nuevos mercados son las principales estrategias de desarrollo.

Este año, 276 compañí­as de empaque y envase rí­gido de América Latina presentaron su percepción de la situación de esta industria en la gran encuesta anual de Tecnologí­a del Plástico sobre el clima de negocios del sector. Esperan que su desempeño sea similar al del año 2016 y muestran su interés en las tendencias que hacen sus productos más amigables con el medio ambiente.

En el estudio se contó con la participación de compañí­as mexicanas (29%), colombianas (27%), argentinas (8%), peruanas (7%), ecuatorianas (6%), chilenas (6%), venezolanas (5%) y otras del Caribe, Centro y Suramérica (12%), como se observa en la figura 1. Las empresas encuestadas son medianas (31%), grandes (28%), pequeñas (21%) y microempresas (24%).

Indicadores de la situación económica

Un 53% de las empresas califica como regular la situación económica de la región; 31% la considera buena; y el 12% la califica como mala. Para 2017, el 52% piensa que el comportamiento será igual al de 2016. Así­ lo ratifican autoridades económicas como la CEPAL, el FMI y el Banco Mundial, quienes en diciembre y enero de 2017 presentaron sus perspectivas para Latinoamérica, situando el crecimiento del PIB por debajo de sus previsiones preliminares y prevén que continuará la recesión de la economí­a en la región (1), aunque con una leve recuperación comparando con 2016.

En este contexto, al revisar el desempeño del sector en 2016, las empresas son menos optimistas que en años anteriores y 45% de ellas consideran como buena la situación actual del sector, mientras que un 47% la califica como regular. Para 2017, el 48% de los encuestados cree que el desempeño será similar al 2016, mientras que 32% espera que sea superior al 2016.

Se puede observar que, a pesar de la situación, la mayorí­a de las empresas aumentaron su plantilla laboral: 28% la incrementó en más del 10%; 41% aumentó el número de trabajadores menos del 10%; y solamente 25% de ellas redujo la cantidad de trabajadores menos del 10%. Las contrataciones realizadas fueron en un 43% de operarios calificados, 25% técnicos profesionales, 20% cargos administrativos y 12% gerenciales.

Indicadores empresariales

En la figura 2 se muestran los indicadores de las empresas para 2016:

• El costo de las materias primas fue el rubro que presentó más aumento: 68% de las empresas lo reportan así­.
• A pesar de este incremento, los precios de los productos finales sólo aumentaron para el 43% de los productores.
• El nivel de producción, las ventas y el consumo de materias primas también aumentaron para el 46% y 45%. Disminuyeron para 25% y 27%.
• El empleo en producción creció para el 39% y no tuvo variación para el 37%.
• La inversión en maquinaria aumentó para 44% de los encuestados y se redujo para el 20%.
• Las exportaciones no tuvieron variación para el 57% de las compañí­as y aumentaron para el 23%.
• La rentabilidad incrementó para el 35% de las empresas. Disminuyó para el 33% y no tuvo variación para el 32%.

En cuanto a la inversión en capacidad instalada en 2016, 35% aumentó inversiones en menos del 10%, 21% incrementó inversiones entre 10% y 20%. El 9% de las empresas aumentó la inversión en capacidad instalada en más del 20%; 34% reporta que no realizó inversiones en este sentido.

Para 2017, las empresas esperan un mejor desempeño y, en general, consideran aumentos en los rubros de rentabilidad, ventas, consumo de materia prima, costo de las mismas, nivel de producción y precios finales (figura 3).

• 52% esperan aumento en rentabilidad, 23% creen que disminuirá; 56% esperan incremento de las ventas en unidades y 49% del precio de los productos finales, mientras que el 39% cree que estos permanecerán estables.
• Nuevamente, el rubro que más empresas creen que aumentará (61%) será el costo de materias primas. Así­ mismo, 59% de ellas esperan incrementar el consumo de materias primas y en consecuencia, también el nivel de producción.
• Se espera que el empleo en producción se mantenga estable.
• 34% considera un crecimiento en las exportaciones, mientras que 55% cree que las exportaciones se mantendrán en el mismo nivel que en 2016.
• La inversión en maquinaria será igual para el 44% de los encuestados y esperan aumentarla el 39% de las empresas.

De 251 empresas, 94% tienen sus clientes localizados en su mismo paí­s; 18% en otro paí­s latinoamericano; y 9% en Estados Unidos. 56% de estas compañí­as reporta que exportó durante 2016.

Materias primas y procesos

En la figura 4 se muestran las materias primas consumidas en este sector. El material de mayor consumo, con 59%, es el polipropileno (PP), seguido del polietileno de alta densidad (PEAD) con 47%. Un rubro importante es el consumo de PET para envases inyecto-soplados con un 33% y se evidencia que el PVC sigue estando presente en este sector para el 27% de las empresas. El poliestireno (PS) continúa reduciendo su participación en este tipo de productos; sólo 17% de las empresas encuestadas reportan consumo.

Materiales de barrera como Nylon y EVOH también están presentes con 12% y un 1%, respectivamente. El EVOH participa con un nivel muy bajo en el sector de rí­gidos.

Es importante resaltar cómo viene creciendo la participación de bioplásticos. En 2014 sólo 2% de las empresas encuestadas reportaban consumo. Este año aumentó a 5%, un incremento que aunque leve muestra el interés en este tipo de materiales.

En cuanto a tecnologí­as, la figura 5 muestra la diversidad de procesos en este sector.

• 32% usa inyección, siendo la tecnologí­a más empleada
• Extrusión-soplado le sigue, con presencia en el 22% de las empresas.
• 10% de las empresas encuestadas tiene procesos de inyección-soplado y 7% de inyección-estirado-soplado. 
• 12% cuenta con tecnologí­a de producción de lámina por extrusión, 8% por coextrusión. Los productos fabricados con estos procesos se utilizan para termoformado de envases y empaques, tecnologí­a presente en el 9% de las empresas participantes.

Mercado y planes estratégicos

215 empresas reportaron los mercados donde participan, como se ve en la figura 6. El destino de producción más importante es el envasado de alimentos, donde participan el 64% de las empresas encuestadas; 50% de las empresas fabrican envases para aseo; y el 46% se dedica a la producción de envases para agua. En el sector de envase farmacéutico participa un 42% de las empresas encuestadas, 33% destinan su producción a envases para bebidas carbonatadas y 26% para cervezas.

La figura 7 presenta los planes para incrementar productividad en las compañí­as del sector. El 61% considera la incursión en nuevos mercados y el 56% la diversificación y mejoras en calidad. El 47% de las empresas piensa en invertir en equipos y nuevas tecnologí­as. El 43% planea concentrar sus esfuerzos en estrategias de mercadeo y ventas, y un 42% considera las alianzas estratégicas importantes para su productividad.

La educación y el entrenamiento son esenciales para el 41% de los encuestados. La inversión en investigación y desarrollo es una estrategia considerada por 34% de las empresas participantes; y el 23% piensa en el medio ambiente y estrategias relacionadas.

Tendencias y nuevas tecnologí­as

En la figura 8 se presenta la perspectiva de 215 empresas respecto a la innovación para el sector.

Los temas tendientes a la mejora en la sostenibilidad de los productos son los más relevantes: el uso de plástico reciclado en empaques se muestra como la tendencia de mayor interés para 46% de los participantes, mientras que 40% ve en la incorporación de bioplásticos un impacto importante. Así­ también, 33% considera que el uso de cargas para reducir peso en los productos es una tendencia fuerte.

Los envases inteligentes son importantes para el 34% de las empresas. Las tecnologí­as de barrera son consideradas por el 23%. El etiquetado en el molde es importante para 21% de los encuestados. El uso y mejora de PP clarificado en envases sigue siendo tendencia para el 19% de las empresas participantes.

La impresión 3D es una tendencia creciente, que consideran importante el 17% de los participantes. Los nanocompuestos son considerados relevantes por el 19%.

La figura 9 muestra la participación de las nuevas tecnologí­as en la actualidad en la región:

• 53% de las empresas reporta uso de plástico reciclado postconsumo en sus productos.
• 17% emplea tecnologí­as de barrera.
• 13% ya usa bioplásticos en sus productos.
• 13% usa cargas.
• 9% posee tecnologí­a de etiquetado en molde.
• 9% fabrica envases activos y 8% envases inteligentes.
• 7% posee tecnologí­a de impresión/prototipado en 3D.

Retos

Las compañí­as encuestadas consideran que el tema más complejo de la industria está relacionado con el costo y suministro de las materias primas (21%). La reducción en la demanda y en la rentabilidad son temas que preocupan al 13% de las empresas. La competencia desleal, tema que incluye productos provenientes de China y Asia, son relevantes para 12% y 11% de los encuestados, respectivamente. Un 8% considera un problema el tipo de cambio. Temas como orden público, cartera y falta de capital de trabajo representan retos para algunas empresas (6%, 7% y 5%, respectivamente).

Artí­culo proveniente de la revista impresa con el código TP3203-envases.