Mercado de artículos de consumo: 20 empresas que se destacaron en el 2000

Tecnología del Plástico continúa con su serie de informes sobre el desempeño de la industria del plástico en América Latina en el 2000. En esta oportunidad se indagó con las empresas especializadas en la fabricación de artículos de consumo. Este es un segmento bastante amplio de la industria por la diversidad de productos que se incluyen dentro del mismo. Fundamentalmente se concentra en la producción de artículos para uso doméstico, juguetería, muebles, artículos escolares y de papelería.

Esta es una primera aproximación a este sector de la industria. La información recogida y la cobertura en cada uno de los países aún no permiten establecer la típica clasificación de los establecimientos más grandes de la región y definir claramente la estructura del sector. Pero la información suministrada por las 20 empresas seleccionadas entre las que aportaron sus datos a la encuesta de Tecnología del Plástico es una buena muestra del sector en la región y del comportamiento de los diferentes indicadores. Sin duda, estamos entregando una buena radiografía del desempeño en el 2000 y de las expectativas hacia el mediano plazo.

Las empresas del sector son relativamente jóvenes. En promedio nacieron con la década del 60 y la de más reciente fundación es de mediados de los ochenta. Diecinueve empresas de la muestra que informaron sus ventas en el 2000 vendieron en conjunto cerca de 228 millones de dólares, con un promedio de 12 millones de dólares por empresa (los datos corresponden a 19 empresas que suministraron la información respectiva).

En el 2000, el crecimiento promedio de las ventas totales fue de 19% (ninguna de las empresas reportó crecimiento negativo. Esto ilustra una buena dinámica del sector, que más que dobló el crecimiento del índice de precios al consumidor en América Latina, que estuvo cercano a 8% durante el 2000. Este año fue, pues, de crecimiento real. Esto se corrobora con los datos de consumo de materias primas. Doce empresas que respondieron a esta pregunta reportaron un crecimiento en el consumo de 12% durante el 2000.

Las 20 empresas generaron 5.443 puestos de trabajo, con un promedio de 272 trabajadores por empresa. La mayor parte de los mismos –4.125 trabajadores- se concentran en el área de producción. El 75% de las empresas encuestadas se ubica en el rango de trabajadores de 100 a 499. Dos empresas registran más de 500 trabajadores.

La investigación identificó 734 máquinas en la fabricación de artículos plásticos de consumo, lo que arroja un promedio de 37 máquinas por empresa. La mayor parte de las máquinas identificadas corresponde a máquinas inyectoras (74%). El volumen total de materiales (especialmente resinas termoplásticas) transformadas por esta infraestructura industrial fue de 108.382 toneladas, con un promedio de 5.704 toneladas por empresa. La mayor parte de las empresas de la muestra (8) se ubica en un rango de consumo de resinas inferior a 5.000 toneladas por año.

Siete empresas cuentan con la certificación ISO 9000, que certifica el cumplimiento de los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad durante el proceso de producción. En 10 de las empresas no existe certificación ni se ha iniciado el proceso. Las 3 restantes se encuentran en proceso de adopción. Lo que parecen indicar los datos es que este es un emprendimiento que ha sido abordado con más rapidez por las empresas más grandes del sector. Los establecimientos más pequeños en la clasificación según escala de personal ocupado no cuentan con la certificación.

Catorce de cada diez dólares producidos por las empresas de la muestra están dirigidos al mercado internacional. Las exportaciones totales del grupo de empresas fueron de 32.3 millones de dólares en el 2000. Es de destacar que aparecen empresas cuyos grados de apertura exportadora (exportaciones/ventas totales) superan el 30%.

La industria del plástico ha sido una de las de más acelerado crecimiento dentro de la actividad industrial en América Latina en los últimos años. El consumo de resinas plásticas se ha acelerado significativamente y el comercio de artículos de consumo se ha multiplicado entre los países de la región. Esa alta dinámica de la industria es la que le permite a los empresarios del sector mirar con optimismo hacia el futuro. Indagados sobre sus expectativas hacia el mediano plazo, en un horizonte de tres años, los empresarios de este sector de la industria plantearon:

• En primer lugar, la necesidad de invertir en la búsqueda de ampliar rotaciones del sector. Esta inquietud puede responder a dos cuestiones. Por un lado, se trata de abrir nuevos mercados ante el notable crecimiento de la capacidad instalada y, por el otro, se puede tratar de respuestas coyunturales a la caída de la demanda en algunos países de la región.


• El segundo tema de interés en las expectativas empresariales es el de la ampliación de la capacidad instalada. Doce empresas (el 60% de la muestra) consideran "muy probable" o "prioritaria" la expansión de la infraestructura productiva. Este es el mejor indicador de la confianza de los empresarios de la industria hacia el potencial del mercado y la necesidad de invertir en el desarrollo del mismo.


• La tercera prioridad en el sector es la adopción del certificado de aseguramiento de la calidad bajo normas ISO 9000, correlacionada con la modernización del sector y el creciente interés por abrirse a los mercados internacionales.


• Las alianzas estratégicas con competidores fue otro de los temas sobre los que se preguntó a los empresarios de la industria de artículos plásticos de consumo. Poco más de la mitad de las respuestas muestran interés en la exploración de alianzas con competidores de países desarrollados o en la apertura de operaciones en otros países de la región. Es mucho más bajo el interés por procesos de este tipo con competidores en el mercado local.