Crecen fabricantes de llantas en México

México alberga a los principales fabricantes de llantas del mundo: Bridgestone, Continental, Cooper Tire & Rubber, Michelin, JK Tyre & Industries, Pirelli, Michelin, y  Goodyear, entre otros.

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Adicionalmente, en el país la demanda de llantas se debe a la expansión de las capacidades de producción de los fabricantes de equipo original (OEM), el desarrollo de infraestructura y el aumento de la urbanización, por lo que, según la consultora Research and Markets, el mercado de neumáticos en el país podría crecer a 10,6% anual en los próximos cinco años.

 

Las principales empresas fabricantes de llantas en México son:

• Michelin: Con una planta de producción en Querétaro, Michelin es uno de los principales fabricantes de llantas en México y cuenta con una amplia gama de productos para todo tipo de vehículos.
• Goodyear: Con plantas de producción en San Luis Potosí, Durango y Colima, Goodyear es otro de los principales fabricantes de llantas en México y se enfoca en la producción de neumáticos de alta calidad para vehículos de pasajeros y comerciales.
• Bridgestone: Con plantas de producción en Nuevo León, Coahuila y Jalisco, Bridgestone es uno de los principales fabricantes de llantas en México y cuenta con una amplia variedad de productos para automóviles, camiones y motocicletas.
• Continental: Con una planta de producción en San Luis Potosí, Continental es otro de los principales fabricantes de llantas en México y se enfoca en la producción de llantas de alta calidad para vehículos de pasajeros y comerciales.
• Pirelli: Con una planta de producción en Silao, Guanajuato, Pirelli es uno de los fabricantes de llantas más reconocidos en todo el mundo y cuenta con una amplia variedad de productos para todo tipo de vehículos.
• Hankook: Con una planta de producción en Toluca, Estado de México, Hankook es otro de los principales fabricantes de llantas en México y se enfoca en la producción de neumáticos de alta calidad para vehículos de pasajeros y comerciales.

 

Inversión automotriz beneficia a industria llantera

Otro factor que ha impulsado la industria llantera en el país es que en los últimos años la industria automotriz ha captado más de USD 22.000 millones, cifra que se ha traducido en el establecimiento de seis nuevas plantas de ensamble de vehículos y motores, la ampliación de la capacidad de producción de cinco plantas ya instaladas en el país y la atracción de más y más proveedores directos de estas armadoras.

En 2020, México alcanzó una producción de 5 millones de vehículos ligeros en 30 plantas de manufactura de 21 armadoras: Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia y Audi comenzaron operaciones en 2016; actualmente Tesla ha anunciado una importante inversión en Nuevo León, de ahí que el país se proyecte como un fabricante de vehículos premium de alta tecnología.

Asimismo, México produce 35% de los automóviles pesados de la región del Tlcan -con 11 plantas de producción- y la meta es que hacia 2030 se ensamblen en territorio nacional más de 300.000 unidades anuales. Actualmente tienen presencia casi todos los grandes fabricantes de equipo original para vehículos comerciales como Toyota, Ford, Chrysler, Fiat, General Motors, Nissan, Volkswagen, Mercedes Benz, Kenworth, Freightliner, MAN, Volkswagen, Scania, Dina, Isuzu, Volvo, etcétera.

Todo ello augura el auge de la industria llantera mexicana que, a decir de Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, hoy produce 21.600.000 llantas en las ocho plantas que en la actualidad operan en el país, y que hacia 2018 incrementará la producción en 50%.

 

Oportunidades de México en la cadena de suministro

 

Mercado de llantas en México

Del total de llantas fabricadas, el 75% son para exportación y el 25% restante para atender el mercado nacional: “entre 2011 y 2017 la industria de los neumáticos ha creció en México en promedio 6% anual; en el primer semestre de 2016 fue casi 8,5% de crecimiento anual comparado con el año anterior”, detalló el funcionario de la planta de Michelin en Guanajuato.

El mercado llantero en México es uno de los más grandes y competitivos de la región. Según datos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras (ANDELLAC), el mercado mexicano de llantas mueve alrededor de 6 millones de unidades al año, con un valor estimado de más de 2.5 mil millones de dólares.

Además, el mercado de llantas en México se divide en dos segmentos principales: el de llantas nuevas y el de llantas renovadas o recauchutadas. Según ANDELLAC, el mercado de llantas nuevas representa aproximadamente el 80% del mercado total, mientras que el mercado de llantas renovadas representa el 20% restante.

Michelin es el líder del mercado llantero en México, seguido por Bridgestone, Goodyear y Continental. Estas cuatro empresas representan más del 50% del mercado total de llantas en México.

Pero la perspectiva no está completa sin el segmento de lujo o premium que en el país ha ido abriéndose paso, pues desde el punto de vista de producción, México ha sido capaz de atraer a empresas armadoras de vehículos de lujo y jugará un papel importante en las exportaciones de éstos hacia mercados emergentes y maduros en los años por venir.

La industria llantera no es ajena al crecimiento de este segmento, por lo que Pirelli y Bridgestone están produciendo llantas premium en el país y muy pronto también lo hará Michelin.

 

Materia prima

Y mientras la producción de vehículos de todo tipo sigue aumentando en México, aunado a la producción de vehículos en Estados Unidos de más de 12 millones y los casi 2,5 millones de unidades anuales de Canadá, incrementará la demanda de materia prima para los países que componen el T-MEC.

Casi el 80% de la producción mundial de negro de carbono se destina a la fabricación de neumáticos, ya que funciona como un agente de refuerzo porque mejora la vida útil de las llantas y ayuda a un mejor manejo, mayor eficiencia en consumo de combustible, resistencia al desgaste y a la abrasión e histéresis.

 

Fabricantes de llantas podrías experimentar escasez

La región del Tlcan fabricó 57,7 millones de llantas anuales en 2020, gracias al dinamismo que experimentó la industria automotriz tanto de vehículos ligeros como pesados, por lo que según un informe de Sid Richardson Carbón and Energy, el consumo de negro de carbono en América del Norte es una preocupación, e incluso, se prevé una escasez de este insumo.

Se considera que el problema de escasez podría solventarse en parte con la importación de la materia prima, sin embargo, estima que la inestabilidad económica y las cuestiones políticas en países como China y Rusia, que son proveedores de este insumo, podrían significar un riesgo para el suministro.

Diversas consultoras de mercado consideraron que el rubro de negro de carbono alcanzaría un valor de USD 13,79 mil millones para 2021, con un crecimiento de 4,6% anual, impulsado sobre todo por la industria de llantas, pero además por la industria del plástico, pinturas, tintas, recubrimientos y partes automotrices. Por lo pronto en México, la industria llantera parece estar en un buen momento.