Fabricantes de lámina y película en América Latina, reporte 2007

En 2006 se mantuvieron los buenos resultados obtenidos en 2005. Las ventas aumentaron para 71% de los consultados, el consumo de materias primas fue mayor para 64,3%, al igual que la generación de empleo. La inversión en maquinaria también se incrementó en 59,2% de los casos. No obstante, la rentabilidad se mantuvo estable, principalmente por el costo de las materias primas, que sigue siendo alto.

Las perspectivas para 2007 también son alentadoras. Así como 80% de los empresarios espera que el desempeño del presente año sea superior al de 2006, 86,7% manifiesta interés por invertir en nuevos equipos y tecnología e incursionar en mercados nuevos.

En esta oportunidad, Tecnología del Plástico consultó a 31 transformadores de lámina y película, ubicados en doce países de la región. En total, estas empresas consumieron 262.987 toneladas de materia prima en 2006 y sus 53 plantas dieron trabajo a 9.106 personas. Para la producción de película se consumieron 168.853 toneladas de materia prima; 23 de las empresas encuestadas se dedican a dicha producción. Entre tanto, 15 compañías que producen lámina procesaron 99.474 toneladas. El 72% del total de las empresas encuestadas consumieron menos de 10 mil toneladas en 2006, mientras que el 28% restante procesó entre 10 mil y 40 mil toneladas.

En 2006, las empresas que consumieron menos de 10 mil toneladas utilizaron 35% de la materia prima que procesó el sector. En promedio, cada empresa utilizó 3.966 toneladas de plástico en el año. El empleo generado por estas empresas ascendió a 3.690 personas, lo que equivale al 40% del total trabajadores, con un promedio de 212 empleados por empresa. Para las empresas con mayor capacidad de procesamiento (entre 10 mil y 40 mil toneladas) se encontró que, en su conjunto, consumieron 183.652 toneladas de material plástico, con un promedio por empresa de 22.956 toneladas. Así mismo, generaron 5.746 empleos, con un promedio de 638 trabajadores.

Continúa crecimiento del mercado
Los resultados de los dos últimos años han sido similares para las muestras consultadas. El aumento de las ventas en 2006, por ejemplo, fue reportado por 71% de las empresas, en tanto que en 2005, 73% de los empresarios registró dicho aumento. La pequeña diferencia se compensa con las respuestas de quienes consideraron que las ventas no experimentaron mayores cambios en el último año. El 25% de los empresarios reportó estabilidad en las ventas del 2006, esto es 12 puntos porcentuales más que el 13% registrado en 2005. Dichos resultados son el reflejo de un mercado que sigue creciendo a un ritmo aceptable pero que tiende a estabilizarse.

El dinamismo sectorial también puede apreciarse en la utilización de la capacidad instalada. En 2006, el 87% de las empresas encuestadas estaba utilizando su capacidad instalada por encima del 66%. Este resultado es considerablemente superior al reportado por los empresarios en el año 2005 cuando el 76,9% afirmó utilizar la capacidad instalada por encima de dicho porcentaje. Más significativo todavía es que 38% de los productores utilizó más del 90% de la capacidad instalada durante el año inmediatamente anterior.

La producción de lámina sigue siendo mayoritaria para estos productores y el mercado más atendido es el de empaques alimenticios. El 50% de las empresas dedica parte o la totalidad de su actividad a producir lámina plástica destinada al empaque de alimentos. Otros nichos de mercado que revisten importancia son los de productos de cuidado personal, artículos para el hogar y empaques farmacéuticos. En menor medida se encuentran los destinados a la industria automotriz equipos electrónicos, industria gráfica, embalaje industrial y minería.

La producción de película, por su parte, se destina principalmente al mercado de película termoencogible, seguida por los empaques para alimentos, bolsas y películas para invernadero. Cintas, etiquetas y papel laminado son producidos a menor escala.

Maquinaria y tecnología
El 59,2% de los empresarios que conformaron la muestra de la encuesta de Tecnología del Plástico manifestó que en 2006 aumentó la inversión en maquinaria. Igualmente, 86,7% contempla como plan estratégico para incrementar la productividad en 2007 la inversión en nuevos equipos y tecnologías.

Estos empresarios advierten además sobre las características que les gustaría encontrar en los equipos y máquinas disponibles. Mayor productividad y ahorro de mano de obra y energía son las características más mencionadas. La señora Paula I. Scotti, de la empresa Estrulam S.A. en Argentina, comentó que la velocidad de producción y el acabado final de la lámina totalmente digitalizados son sumamente importantes para reducir los errores humanos y por ende las horas hombre de trabajo.

Limitaciones del proceso
Aunque la situación es favorable para el sector, los empresarios identificaron algunos inconvenientes que dificultan su labor o que afectan la rentabilidad empresarial. En primer lugar y al igual que en 2005, los costos de las materias primas es la limitación más mencionada. Debido a la tendencia de los precios del petróleo y sus derivados, es de esperar que los altos precios de las resinas continúen. Por esta razón, los empresarios deben considerar la reestructuración de costos en otras áreas, con el fin de impedir un deterioro de la rentabilidad por esta vía.

Otros aspectos que preocupan a los empresarios son la inestabilidad política de la región, los costos laborales y tributarios, la dificultad para encontrar personal calificado, los costos de los equipos, la tecnología de punta y la falta de mercados de alto volumen.

Perspectivas
Pese a las dificultades mencionadas, las perspectivas de crecimiento del sector siguen siendo favorables para los próximos años. Los fabricantes de película y lámina de plástico dependen en gran medida del comportamiento de otros sectores de la economía, quienes son los principales consumidores del producto. Por lo anterior, mientras se mantenga un sendero de crecimiento industrial favorable, el sector tendrá garantizado su rendimiento.

Sin embargo, el comportamiento industrial por países y específicamente el de producción de plástico no se muestra unánime en toda la región. En Argentina, Colombia y Chile, por ejemplo, la industria registra un mayor dinamismo, mientras que en México y Brasil los indicadores industriales son más estables.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2006, la producción industrial creció 10,25%, las ventas 11,23% y la generación de empleo industrial 2,23%. La producción del sector plástico, específicamente, aumento 11,33% en el periodo comprendido entre noviembre de 2005 y octubre de 2006. Para el 2007 se espera un incremento del PIB superior al 6%. En Chile, según el Banco Central, el Producto Interno Bruto deberá crecer en el 2007 cerca del 6%. En el primer trimestre del año el incremento de este indicador fue de 5,8%. En Argentina, el crecimiento del PIB a mayo del 2007 fue de 6,6% de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía y Producción. En el país austral, el sector de plástico registró un dinamismo de 11% en los primeros cinco meses del presente año.

El crecimiento en Brasil es menos favorable, en donde en los primeros cinco meses del presente año, la producción industrial aumentó 4,4% y el sector de caucho y plástico 1,9%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). De otra parte, el comportamiento de la balanza comercial se mostró deficitaria en el periodo de enero a mayo de 2007. Las exportaciones registraron un crecimiento de 19,66% en valor y de 8,89% en peso y las importaciones un crecimiento de 26,08% en valor y de 20,29% en peso, con respecto al año anterior. El subsector de lámina y película de plástico registró un crecimiento de las exportaciones de 15,87% en valor y de 6,47% en peso, mientras que las importaciones crecieron 25,11% en valor y de 20,23% en peso.

En México, durante el tercer mes de 2007, la industria manufacturera disminuyó 0,5%, debido a la caída de los sectores industriales, entre ellos los artículos de plástico, según informe de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, los pronósticos de crecimiento para toda la región siguen siendo optimistas, de acuerdo con los análisis de las entidades multilaterales. Por lo anterior, se espera que el comportamiento del sector de producción de lámina y película se mantenga en la senda del crecimiento.