Clima de negocios en la industria de empaques rígidos: expectativas moderadas para 2008

El optimismo es moderado en la industria de transformación de empaques rígidos, según se evidencia en los resultados arrojados por la encuesta que Tecnología del Plástico realizó entre empresarios del sector en América Latina. La encuesta fue conducida entre 100 compañías procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En 2007, 47% de los empresarios manifestó un aumento de la rentabilidad. No obstante, en la más reciente encuesta, este resultado descendió a 43%. De la misma manera, la percepción de que el desempeño de la industria sería superior al del año inmediatamente anterior, fue manifestada por 88% de los empresarios en 2007, porcentaje que disminuyó a 69% en el sondeo sobre el clima de los negocios para 2008. Los últimos datos también indican que solo 5% considera la situación económica actual de la industria como excelente, mientras que 68% la califica como buena y 28% como regular.

La tendencia a la baja de las expectativas empresariales que se evidencian en las respuestas de los empresarios son el reflejo del comportamiento general de la economía y el grado de incertidumbre que genera la crisis económica de Estados Unidos que empieza a extenderse a otras regiones. Tanto 2006 como 2007 marcaron crecimientos históricos de las economías latinoamericanas, lo que se tradujo en mayores ventas y mejor rentabilidad para el sector. Para 2008 y 2009 se espera que dicho dinamismo se reduzca como consecuencia tanto de la situación internacional como de las mismas condiciones internas de cada país. No obstante, se espera que la industria de empaques rígidos de plástico mantenga su buen desempeño y es previsible que el crecimiento de este sector se ubique cerca al promedio general de la economía.

Las empresas consultadas por Tecnología del Plástico tienen en promedio 168 trabajadores y utilizan 78,6% de su capacidad instalada. De las compañías que respondieron la encuesta, 32% tiene certificación ISO y 18% está en el proceso de certificación. De la muestra consultada, 23,7% fabrica empaques para la industria de alimentos, 15,4% para productos de aseo y cuidado personal, 13,3% para productos farmacéuticos y 6% para bebidas gaseosas.

Los buenos resultados de 2007
De acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de América Latina y el Caribe creció 5,5% en 2006 y 5,6% en 2007. Estos resultados, marcadamente altos con respecto a los promedios históricos, se pueden atribuir a tres factores básicos: los altos precios internacionales de los productos de extracción primaria como petróleo, minerales y productos agropecuarios; el aumento de los ingresos de los hogares debido al control inflacionario, lo que motiva una mayor demanda interna; y el dinamismo industrial de los países de la región, que se ha visto reflejado en un aumento de la inversión productiva.

La producción manufacturera en general en América Latina mantuvo un buen dinamismo en el último año. En Argentina, por ejemplo, la industria creció 7,5%, al igual que el sector plástico que registró el mismo crecimiento del promedio industrial, mientras que el PIB aumentó en 8,7%.

En México, el PIB aumentó 3,3% mientras que la industria manufacturera lo hizo en 1,4%. No obstante, el sector de manufacturas de plástico presentó aumentos superiores al 3% a lo largo del año y alcanzó el tope más alto de 5,9% en el tercer trimestre.

En Brasil, el PIB aumentó 5,4% en 2007. La industria en general lo hizo en 5,1% y el sector de transformación de plástico, según datos a noviembre de 2007, había aumentado en 5,7%, porcentaje levemente superior al total nacional.

Así mismo, en toda América Latina se ha evidenciado en los últimos años una reducción considerable de la inflación, lo que se refleja en el aumento del poder adquisitivo de los hogares y por ende una reactivación de la demanda interna. Según el economista brasileño, Salomão Cuadros, Coordinador de Análisis Económico de la Fundación Getúlio Vargas, la demanda interna de bienes de consumo, de materiales de construcción y de insumos agropecuarios permitió que los fabricantes nacionales de envase obtuviesen pedidos por R$ 32,5 mil millones en 2007." El material de envase con mayor participación en ese valor fue el plástico: 36,4%, según lo señala la Asociación Brasileña de Embalaje (ABRAE).

También se debe considerar el gran impacto de la importación de productos provenientes principalmente de los países asiáticos para las industrias locales. Países como Chile y Venezuela ya han alertado sobre el alto impacto de estas importaciones que están desplazando la producción nacional. A este respecto Roberto Munita, presidente de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile (ASIPLA), indicó que resulta preocupante la situación del sector que mostró un leve incremento de 2,03% en el 2006 y subió a un 3,99% en 2007. Estos crecimientos son inferiores al 8,25 y 9,09% registrados en 2005 y 2004 respectivamente, señaló la Asociación, lo que demuestra que la industria crece, pero en porcentajes inferiores al pasado. Para el dirigente gremial, estos índices contrastan con el aumento del consumo de plásticos per cápita en Chile, que fue de 5%. Esta diferencia se explica por el peligroso aumento de las importaciones de productos elaborados, que crecen a una velocidad promedio de 16% al año.

Indicadores empresariales
Dentro de lo que se considera el clima de los negocios en el sector, el tema relacionado con el incremento de los costos de las materias primas es uno de los más preocupantes y está ligado directamente con el comportamiento del precio internacional del petróleo. De acuerdo con los resultados de la encuesta, los precios de las materias primas aumentaron para 91% de los productores, pero solo 40,5% de las empresas incrementó los precios de los productos finales y el 15,8% los disminuyó. No obstante, el consumo de materia prima fue mayor para 66,3%. Aunque los precios de los derivados del petróleo, como son las resinas plásticas, tardan un poco en reflejar el incremento de los precios internacionales del crudo, es previsible que a lo largo de 2008 y de 2009 las materias primas plásticas mantengan su tendencia alcista. Según información divulgada por El Financiero de México, el banco de inversión Goldman Sachs elevó hasta los 141 dólares el precio del barril de petróleo para el segundo semestre del año.

Las resina más empleada por los empresarios consultados fueron: el PET con un promedio de 794,8 toneladas anuales por empresa. Le sigue el PEAD con 421,7 toneladas en promedio y PP con 395,7 toneladas por empresa.

Por otra parte, el balance de los resultados de las empresas en 2007 arroja que en su mayoría orientan la producción hacia el mercado interno. Solamente, 31% del total consultado son exportadoras y destinan en promedio 24% de la producción a las ventas externas. El 91% afirmó que sus principales clientes se encuentran dentro del mismo país de la compañía.

En América Latina sigue prevaleciendo el sistema de inyección, 54%, seguido por la extrusión-soplado, 25%. Del total de sistemas complementarios empleados por las empresas consultadas para agregarle valor a los productos, 52% corresponde a taller de moldes, 26% a impresión y 22% a decoración y etiquetado de molde.

Perspectivas de inversión
El FMI proyecta que el crecimiento de la región será de 4,4% en el 2008 y de 3,6% en el 2009. Esta desaceleración está relacionada con la disminución de las remesas de los emigrantes, el endurecimiento de los créditos en varios países, el alza en las tasas de interés y la posible caída de los precios de los productos básicos. Algunas de las medidas de carácter monetario que están adoptando los países latinoamericanos obedecen a la preocupación por el incremento de la inflación, fenómeno presionado por los altos precios de los alimentos y los combustibles. Con estos argumentos, el FMI considera que el consumo de los hogares disminuirá en los próximos meses lo que afectará tanto el crecimiento de la industria como de la economía en general.

Aunque los fabricantes de empaques rígidos están atentos a los vaivenes económicos y no esperan mucho de 2008, sí mantienen sus intenciones de inversión. Es así como, dentro de los planes estratégicos para incrementar la productividad, 80% de los encuestados por Tecnología del Plástico tiene contemplado comprar nuevos equipos y tecnología, 24% invertirá en investigación y desarrollo de nuevos productos, 61% incursionará en nuevos mercados, 48% diversificará y mejorará la calidad de los productos y 45% realizará programas de capacitación para el recurso humano.

Pero la preparación para afrontar los nuevos desafíos viene del año anterior. El 81% de las compañías aumentó el número de trabajadores en el 2007. De estas empresas, 46% incrementó la plantilla de personal en menos del 10%, mientras que 35% lo hizo en más de 10%. El personal incorporado, en 49% de los casos correspondió a operarios calificados, seguido por técnicos profesionales con 19% de las nuevas contrataciones.

Estas respuestas coinciden también con el porcentaje de empresas que realizaron inversiones en capacidad instalada en 2007 que, según el sondeo, alcanzó 70% de los consultados. El 33% de las empresas aumentó las inversiones menos del 10% con respecto al año 2006, 21% invirtió entre 10% y 20% y 16% hizo inversiones superiores a 20% con respecto al periodo en mención.

Finalmente, los empresarios latinoamericanos fabricantes de empaques rígidos creen que las tecnologías de barrera, el PP clarificado y los envases de cerveza y vino en PET son los cambios tecnológicos que tendrán más impacto en el corto plazo.

Pese a que los fabricantes de empaques rígidos moderaron sus expectativas de crecimiento para el 2008, los resultados anteriores demuestran el efecto del aumento de la demanda y la mayor utilización de la capacidad instalada. Este comportamiento no es un fenómeno pasajero, por el contrario, se considera que corresponde a la madurez del sector y que por lo tanto potenciará inversiones futuras.