Autopartes plásticas: Innovación y futuro en México

El sector de autopartes plásticas en México se consolida con crecimiento, innovación y oportunidades en la era de la electromovilidad.

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La industria automotriz en México se encuentra en un momento crucial de su desarrollo, impulsada por las transformaciones tecnológicas y las tendencias hacia la electrificación. La producción de autopartes, incluyendo las plásticas, ha sido un motor fundamental para el crecimiento económico del país, representando un porcentaje importante del PIB manufacturero. Francisco N. González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), nos habla sobre los logros, desafíos y oportunidades que enfrenta este sector. En esta conversación, exploramos temas como el nearshoring, la sustentabilidad, las oportunidades de colaboración con la industria del plástico y los retos hacia el futuro de la movilidad eléctrica.

Revista Tecnología del Plástico (TP): ¿Cómo ha crecido la producción nacional de autopartes en el último año?

Francisco N. González, presidente de INA (FG): El crecimiento de la producción de autopartes ha sido notable en los últimos años. Actualmente, la industria representa el 21.4 % del PIB manufacturero nacional y el 0.5 % del PIB nacional, y existen cerca de 2,000 empresas de autopartes en México. En 2023, la producción alcanzó los US$ 120,000 millones, lo que representa un aumento del 16.5 % respecto al año anterior. Para 2024, se espera que el sector continúe expandiéndose, con proyecciones que apuntan a alcanzar los US$ 227,000 millones en valor de producción. Este crecimiento está impulsado por inversiones extranjeras directas, que entre 2006 y 2023 sumaron alrededor de US$ 37,000 millones, posicionando a México como el cuarto productor de autopartes más grande del mundo.

TP: ¿Cuál es el valor total del sector de autopartes en México, y qué porcentaje de este corresponde a autopartes plásticas?

FG: Aunque no se tiene un porcentaje exacto, se estima que las autopartes plásticas representan una porción significativa, dado el incremento en la producción y uso de materiales plásticos en la manufactura automotriz. La parte de este mundo de autopartes viene del Tier 1, Tier 2 y Tier 3, donde muchas empresas de plástico se encuentran encadenadas precisamente en la proveeduría.

TP: ¿Están las empresas locales produciendo más autopartes plásticas o sigue habiendo una mayor dependencia de proveedores internacionales?

FG: Aunque la producción de autopartes plásticas en México ha crecido, todavía existe una dependencia significativa de proveedores internacionales. Sin embargo, las empresas locales están aumentando su capacidad productiva para satisfacer la creciente demanda, impulsada por la industria automotriz.

TP: ¿Qué innovaciones tecnológicas y materiales se están viendo en la industria de autopartes plásticas para mejorar el rendimiento de los componentes y su durabilidad?

FG: Las principales innovaciones en autopartes plásticas se centran en la ligereza, durabilidad y resistencia a la corrosión. Con la llegada de la electromovilidad, los vehículos requieren componentes más ligeros debido al peso de las baterías. Los materiales plásticos juegan un papel crucial, desde interiores más ligeros y fáciles de fabricar hasta recubrimientos de cables y sistemas de sellado que mejoran el rendimiento en términos de temperatura y vibraciones.
 

TP: ¿Cómo ves que las empresas agremiadas estén adoptando la industria 4.0?

FG: En una palabra: IATF. Esta es la norma que debemos cumplir como industria automotriz, ya sea para empresas Tier 1, Tier 2, y más allá. ¿Qué implica cumplir con IATF? Se trata de cumplir con los diferentes estándares ISO, que aseguran una alta calidad en los procesos.La industria automotriz es muy estable y noble en ese sentido. Las autopartes están hechas bajo procesos muy específicos que las armadoras requieren, con materiales altamente detallados y procedimientos claros. No es una industria en la que se improvise; hoy no puedes hacer algo de una manera y mañana de otra, todo está estandarizado.De hecho, es una industria muy innovadora. En el contexto de la electromovilidad, la conectividad y la llegada de nuevas tecnologías como el hidrógeno, las empresas que desean avanzar deben asegurarse de producir bien lo que ya están haciendo, lo cual les permitirá tener una base sólida para la investigación y desarrollo futuro.

TP: Se proyecta que para 2030, el 24% de los vehículos producidos en México serán eléctricos. ¿cómo ve usted el papel de la industria mexicana de autopartes en la adopción de plásticos avanzados y su competitividad en el mercado global?

FG: La industria mexicana de autopartes tiene una gran oportunidad en la adopción de plásticos avanzados para competir en el mercado global. El desarrollo de vehículos eléctricos abre un nuevo mercado para las empresas locales, que deben apostar por materiales ligeros y sostenibles. Además, la integración de tecnología 4.0 y la sustentabilidad son clave para mantener la competitividad en este sector.

TP: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria automotriz en términos de la transición hacia la electrificación, especialmente en lo relacionado con la producción de componentes plásticos?

FG: El principal desafío es la innovación en materiales y la capacidad de la industria para adaptarse rápidamente a los cambios. Hace poco estuve en el foro de ProVinilo y surgieron muchos posibles candidatos para vender a empresas que son socias de esta industria nacional de autopartes y pues requieren plásticos avanzados, distintas texturas, mayor durabilidad. La electrificación exige componentes más ligeros, duraderos y reciclables, lo que requiere de una colaboración estrecha entre los fabricantes de autopartes y los proveedores de plásticos. Otro desafío es la necesidad de mano de obra calificada y de infraestructura energética suficiente para abastecer el crecimiento del sector. Estamos trabajando muy de cerca con universidades, con instituciones tecnológicas, pero la capacitación y mano de obra se vuelve una necesidad fundamental. Y sin dejar de lado la sustentabilidad; en el caso del plástico estamos viendo en la producción y, posiblemente ya en el uso, la posibilidad de estar en un ciclo de economía circular precisamente que permita tener una mayor sustentabilidad. Sin duda, la reducción de emisiones de CO2 también es clave para la industria, por lo que es importante la producción de materiales sofisticados, con un bajo impacto ambiental y mucha investigación y desarrollo.

TP: ¿Cómo están viendo ustedes la capacidad energética instalada para abastecer todas esas necesidades de crecimiento en la cadena de suministro?

FG: Es un gran reto, ya que estamos creciendo más del 10 % en los últimos tres años y, este año, con lo que llevamos, casi un 9 %. Es difícil mantener este ritmo de crecimiento, incluso buscando eficiencias. No se trata solo de consumir más energía, sino de hacerlo de manera eficiente.Necesitamos tener la energía disponible donde estamos produciendo, ya que, aunque haya suficiente energía a nivel país, no siempre se distribuye adecuadamente a las ubicaciones de las plantas. Además, debe ser energía limpia y, algo muy importante, debe ser a un precio competitivo.

TP: Tú hablaste de un tema que es muy importante hoy en día que es la sustentabilidad, ¿cómo desde la INA están trabajando para que las empresas puedan ser más sustentables, y qué tipo de estrategias, colaboraciones están formando?

FG: El papel más importante de toda esta situación de sustentabilidad es la energía renovable, donde requerimos, inclusive por nuestros clientes que son las armadoras, tener una producción limpia de autopartes. Tenemos un comité de sustentabilidad que precisamente lo que está buscando es con distintas universidades del país que tienen desarrollos y que tienen precisamente esta carrera para poder dedicarnos, en los procesos, a tener una mayor eficiencia, con lo que implica también menos basura. La sustentabilidad también es tecnología y nuevos materiales.

TP: ¿Qué oportunidades existen para la colaboración entre los fabricantes de autopartes y los proveedores de plásticos en México para desarrollar soluciones innovadoras que se adapten a la creciente demanda de vehículos eléctricos?

FG: Existen grandes oportunidades para la colaboración entre ambos sectores. La producción de piezas innovadoras, como moldes y componentes que antes se ensamblaban, ahora requieren ser fusionadas desde la producción para mejorar la eficiencia energética. Esto nos obliga a trabajar más de cerca, creando piezas que mejoren la eficiencia energética, tanto en vehículos eléctricos como de combustión interna, adaptándose también a las regulaciones ambientales internacionales. Además, la colaboración integral en tecnologías avanzadas es crucial; hablamos de impresión 3D, termoformado, inyección y moldes, que son fundamentales tanto para la industria del plástico como para la de autopartes y ofrecen posibilidades para desarrollar piezas más ligeras y duraderas. Todo esto debe hacerse de forma conjunta, incorporando también a otras asociaciones para apoyar este desarrollo.

TP: ¿Qué brechas están viendo ustedes que enfrenta el sector de fabricación de autopartes plásticas actualmente?

FG: Existen tres grandes brechas que enfrenta el sector de la manufactura en México, especialmente en el caso de las autopartes plásticas, debido al crecimiento acelerado. La primera brecha es la falta de talento. Necesitamos involucrar a los jóvenes en carreras de STEM, no solo para formar ingenieros, sino también buenos técnicos. Es necesario complementar su educación con formación dual y ofrecerles una mayor cercanía a los nuevos materiales y tecnologías del mundo actual.La segunda brecha es la infraestructura, en especial en lo relacionado con la energía, y más importante aún, la energía limpia.Por último, está la seguridad jurídica, que es fundamental para mantener un crecimiento estable. Con estos tres elementos bien gestionados, podríamos seguir floreciendo y creciendo a este ritmo durante varios años más.

TP: ¿Qué impacto tiene que empresas como Tesla y BYD pongan en alto sus planes de construcción de una planta en México?

FG: Estas inversiones generan nuevas oportunidades para la industria de autopartes en México. Aunque las plantas no se establezcan inmediatamente en México, las empresas locales ya están vendiendo piezas a grandes fabricantes como Tesla y otras marcas globales.

TP: ¿Cuáles crees que son las mayores preocupaciones de sus empresas asociadas?

FG: En momentos de transición tecnológica, siempre surgen preguntas sobre la velocidad a la que avanzarán los cambios. Tal vez muchos no recuerden la competencia entre VHS y Beta, o el Laser Disc, que fueron tecnologías obsoletas, mientras que Netflix terminó imponiéndose. Algo similar ocurre hoy en la industria automotriz. Estamos entre la combustión interna, ya sea gasolina o diésel, y las nuevas formas de motricidad, como el auto eléctrico, el híbrido, o las baterías de estado sólido e incluso el hidrógeno.Estas múltiples opciones implican grandes inversiones, tanto en personal como en equipo e infraestructura. Además, hay que tener en cuenta qué prefiere el consumidor, ya que no siempre avanza al mismo ritmo que la industria o los reguladores.

TP: ¿Qué viene para el próximo año? ¿Cómo proyectan el sector?

FG: Lo más importante es observar cómo estarán nuestros clientes. El 90 % de lo que producimos en México se exporta, por lo que debemos tener muy clara la situación de los mercados, en especial el de Estados Unidos, que absorbe el 87 % de nuestras exportaciones. A pesar de las preocupaciones sobre un posible retroceso económico en Estados Unidos, seguimos viendo un crecimiento en este país, con una fuerte demanda de automóviles y la reactivación de la producción.El nearshoring también juega un papel clave, ya que muchas empresas que antes dependían de China ahora ven la opción de producir en México. Esto abre una serie de oportunidades impresionantes para nuestro sector en los próximos años.

TP: Finalmente, ¿cuál es la gran oportunidad del sector de autopartes plásticas?
FG: Creo que la gran oportunidad del sector de autopartes radica en la integración con productos plásticos, que tradicionalmente se importaban desde Asia. Esto debe realizarse de la mano con asociaciones como la de Moldes y Troqueles, porque es esencial contar con la capacidad de producir estos moldes y troqueles en México. Son parte fundamental de la cadena de suministro que la industria del plástico necesita para abastecer a la industria de autopartes.Hoy en día, el plástico ya es considerado una autoparte. Muchos de nuestros socios son empresas que se dedican 100% a la producción de plásticos, y veo una gran oportunidad para el crecimiento, tanto de las empresas que ya están establecidas como de las que llegarán gracias al nearshoring. Esto permitirá consolidar una industria robusta y preparada para el futuro.