50 grandes transformadores de lámina y película plástica en América Latina, 2003

A través de encuestas a las principales empresas de la región se pudo establecer que durante 2003 hubo un crecimiento cercano al 15% en ventas, y que las exportaciones aumentaron significativamente, alcanzando un valor de 39% en el rubro de película. Un panorama de la capacidad productiva, nivel tecnológico y perspectivas del sector.

Durante 2003, según datos de la CEPAL la exportación de bienes en América Latina se recuperó en un 4,4%, la cuenta corriente mostró un saldo prácticamente equilibrado y mejoró la situación financiera internacional. Los tipos de cambio real más competitivos dieron un fuerte impulso a las exportaciones y a la sustitución de importaciones, y mejoraron los indicadores de riesgo. Este panorama ejerció una influencia positiva en la industria latinoamericana en general, y el crecimiento de las empresas argentinas y brasileñas tuvo una marcada influencia en el desempeño de la región.

A partir de la encuesta desarrollada por Tecnología del Plástico, se pudo establecer que 2003 fue un año favorable para los transformadores de lámina y película, quienes vieron mejorados sus índices de desempeño en cuanto a ventas, exportaciones y consumo de materia prima. Sin embargo, el mercado laboral no ha registrado el mismo dinamismo y el precio de las resinas sigue siendo la principal amenaza al crecimiento de las empresas.

Ventas y exportaciones 
La cifra total de ventas reportada por 43 empresas en la muestra es de US$998 millones, con un máximo de US$120 millones y un mínimo de US$1,6. El promedio por empresa es de US$20 millones. El 72% de las ventas totales fueron de película plástica, y el 28% de lámina. En la  figura 1 se caracteriza la muestra, indicando cómo se distribuyen las empresas participantes dependiendo del rango de ventas en el que se encuentran.

El crecimiento promedio en el sector de lámina fue de 16% (según datos entregados por 21 empresas), y de 12% en el sector de película (a partir de 31 respuestas recibidas).

En total, 37 empresas dijeron haber exportado, y sumando los valores registrados por las 32 empresas que declararon cuánto exportan, la cifra ascendió a US$126 millones. Dentro de este valor, US$88 millones correspondieron a película y US$38 millones a lámina. A partir de la cifra reportada por 14 empresas transformadoras de lámina, se puede determinar que el sector de exportación de este producto registró un crecimiento ponderado del 23% en el 2003; las 16 empresas que declararon haber exportado película durante 2003 reportaron un crecimiento ponderado de 39% en sus exportaciones. Apenas 13 empresas de la muestra no exportan.

El país que más exportó fue Argentina, con un 31% del total reportado en la muestra; lo siguió México, con un 27%, y Chile, con un 21%.

Un resumen general de la encuesta aparece en la Tabla 1.

Infraestructura tecnológica 
Entre las empresas participantes se registra la existencia de 78 plantas de extrusión (entre 1 y 4 plantas por empresa, para un promedio de 1,5); 10 empresas transforman lámina, 28 empresas transforman película y 12 empresas fabrican ambos productos. Entre los datos recogidos se encontraron 427 líneas de extrusión de película, con una capacidad de producción promedio de 0,25 ton/hr. Para extrusión de lámina hay 103 líneas instaladas, con una capacidad promedio de 0,27 ton/hr.

En cuanto a equipo post-extrusión, 35 de las 49 empresas tienen actualmente equipos de impresión en sus plantas. La capacidad total instalada para impresión de láminas y películas es de 17,5 ton/hr, y en promedio el rendimiento de cada equipo es de 0,2 ton/hr. Nueve empresas tienen proceso de termoformado dentro de su línea (casi la mitad de las empresas que producen lámina), y la capacidad total instalada equivale a 3 ton/hr. El proceso de sellado está presente en 21 empresas de la muestra, que en total cuentan con 205 equipos de una capacidad unitaria promedio de 0,06 ton/hr; y 26 empresas tienen 206 equipos para el proceso de corte, donde cada equipo puede procesar, en promedio, 0,2 ton/hr.

En total, 36 empresas tienen capacidad de coextruir lámina y película; entre éstas, 24 tienen equipos para coextruir 3 capas, seis tienen equipos para coextruir 3 y 5 capas, una tiene capacidad de coextruir 4 capas, cuatro tienen capacidad de coextruir 5 capas y una tiene capacidad de coextruir 7.

Personal ocupado 
Cuarenta y nueve empresas reportaron 11.370 empleados, de los cuales el 80% se encuentra en el área de producción (9.065); así se registra un promedio de 185 empleados en esta sección por empresa. Cuatro empresas tienen más de 500 empleados, ocho tienen entre 300 y 500, 14 tienen entre 200 y 300 y 13 tienen entre 100 y 200.

Distribución de la producción 
En la  tabla 2 se presentan los productos que fabrican las empresas de la muestra, se indica cuántas empresas se dedican a fabricar cada uno, cuántas toneladas se produjeron y cuánto crecimiento registraron en promedio durante 2003.

El 43% de producto fabricado es película coextruida; el sector tuvo, en el año pasado, un crecimiento ponderado del 17% según declaran las empresas fabricantes. Este resultado se encuentra fuertemente influenciado por el crecimiento registrado en Vitopel S.A., quien siendo el mayor fabricante de película coextruida de la muestra registró un crecimiento del 17%.

El siguiente producto de mayor importancia es la lámina plana, que representó el 28% del total de producto terminado reportado en la encuesta. Los siguientes sectores representaron, cada uno, menos del 10% del total. Sorprende el crecimiento registrado en el sector de lámina coextruida (jalonado por el crecimiento de plásticos la Rioja, de Argentina, que destina la lámina a manufactura empaques para alimentos).

Mercado destino de la producción 
Al sector de empaques de alimentos es al que más toneladas de producto terminado se destinan, y existe un número representativo de fábricas que dedican más del 80% de su producción exclusivamente a atender este mercado. En el caso de fabricación de lámina, para atender el resto de mercados las empresas no emplean más del 50% de su producción. Los transformadores de lámina apuntan a diversificar su producción entre uno y tres mercados, principalmente: a atender exclusivamente un mercado, se dedican seis empresas fabricantes de lámina. A atender dos, se dedican cinco empresas, a atender tres mercados se dedican siete, a atender cuatro se dedican cuatro y a atender cinco mercados sólo se dedican seis empresas.

En fabricación de película, 31 empresas se dedican a fabricar bolsas, pero combinan con otros mercados su producción (el 80% de las empresas que producen para este rubro dedican a él menos del 50% de su producción). En transformación de película, el mayor número de empresas produce para tres mercados (14), mientras que para dos y cuatro mercados producen nueve y ocho empresas respectivamente. Sólo tres empresas producen para cinco mercados, y seis producen para un mercado.

Consumo de materiales 
En la  figura 2a se presenta la distribución del consumo de materiales para la fabricación de lámina, haciendo un compendio de los resultados presentados por 18 empresas transformadoras. El 44% del material consumido es polietileno de baja densidad, y el 26% poliestireno de alto impacto. En producción de película, como se observa en la figura 2b, el consumo es mucho menos diversificado; según datos presentados por 31 empresas, el material más consumido es el polipropileno (44%), y le sigue el polietileno de baja densidad (36%).

Localización de clientes 
Para 16 empresas, América Latina representa un mercado importante de exportación; ocho empresas declararon estar exportando a Estados Unidos, y sólo dos empresas declararon que Europa es un mercado significativo.

Certificación ISO
El 35% de las empresas está certificado bajo la norma ISO 9001, el 4% bajo la ISO 9002 y el 6% bajo la ISO 14000. El 28% no se encuentra actualmente certificado, y el 33% está en proceso de certificación. De las 36 empresas que exportan en la muestra, 20 no tienen actualmente certificación de calidad.

Comportamiento de indicadores de desempeño 
Como se observa en la  tabla 3, todos los indicadores demuestran una mejora en el desempeño de las empresas; para 34 de ellas, existió un aumento en la venta de unidades terminadas, para 30 aumentó el consumo de materia prima, para 28 aumentaron las ventas y exportaciones. Sin embargo, el aumento en precio de producto final e inversión no fue tan significativo, y el empleo en producción se mantuvo estable para la mayor parte de las empresas encuestadas. Durante 2003, el factor que más afectó el desempeño de los transformadores fue el aumento de precios de materias primas.

Expectativas de las empresas 
Cuando se pidió a las empresas participantes que identificaran los mayores retos del sector, 31 establecieron que lo que más desafiaba el crecimiento futuro de sus organizaciones era la presión a la baja en el precio final de sus productos. La globalización y la búsqueda de nuevos clientes también representan retos muy significativos, y las empresas saben que la competencia se encrudece, y que es prioritario capacitar a su recurso humano. Es sin embargo notorio ver que los aspectos medio ambientales no son identificados como un reto, y que consideran que el capital humano con que cuentan es idóneo. Una jerarquización de los desafíos que las empresas identifican se presenta en la  figura 3.