25 grandes en empaques de plástico en América Latina

Tecnología del Plástico,continuando con el seguimiento de la evolución del sector de transformación del plástico en América Latina, presenta en está ocasión el reporte sobre el desempeño de 25 grandes empresas transformadoras del sector de empaques de plástico. Las compañías clasificadas tienen su sede en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Ventas y mercado
Las 25 empresas productoras de empaques y envases de plástico tuvieron ventas de 489 millones de dólares en el año 2001y registran un crecimiento promedio en 18 por ciento en moneda local, señal de dinamismo en un contexto de desaceleración económica que se evidenció en casi todos los países de la región.

Las ventas están distribuidas 78 por ciento en cuatro productos que totalizaron 346.2 millones de dólares en el 2001: laminados y coextruxiones flexibles, botellas, frascos y similares, sacos y bolsas de plástico y vasos, tarrinas y tapas.

En el mercado de laminados y coextruxiones flexibles se realizaron ventas de 141.7 millones de dólares (31.6% del total).

El segundo segmento del mercado en importancia son botellas, frascos y similares de plástico con ventas de 112.2 millones de dólares (25 % del total). El tercer segmento comprende vasos, tarrinas y tapas con ventas de 47 millones de dólares que representan 10.5 por ciento del total. El último de los principales mercados de empaque y envases de plástico de la muestra de 25 empresas latinoamericanas corresponde a sacos y bolsas de plástico con ventas de 45.1 millones de dólares que representan 10.1 por ciento del total.

La distribución promedio de la producción por producto de las 25 empresas registra 21 por ciento en botellas, frascos y similares, 16 por ciento en laminados y coextruxiones flexibles, 12 por ciento en cajas de plástico, 10 por ciento en sacos y bolsas de plástico, 14 por ciento en vasos, tarrinas y tapas, 4 por ciento en tubos colapsibles plásticos, 1.3 por ciento en empaques blister y 0.3 por ciento tanques de plástico.

Maquinaria y resinas
Las empresas seleccionadas tienen un parque industrial de 853 máquinas, de las cuales las ubicadas en Colombia, Brasil, Perú y Argentina concentran el 70 por ciento del total con 600 máquinas. La distribución de máquinas presenta que las inyectoras son las de mayor participación en el parque industrial con 28 por ciento, seguido por las extrusoras de soplado con 15 por ciento, luego con 13 por ciento las laminadoras y las impresoras, las máquinas de extrusión de película con 11 por ciento, las máquinas de inyección - estirado soplado con 9 por ciento, las termoformadoras con 6 por ciento y las extrusoras de lámina con 4 por ciento.

El consumo de resinas de las empresas de la muestra en el año 2001 es de 125.684 toneladas, que se distribuyen 21 por ciento en PP, 16 por ciento en película soplada, 16 por ciento en HDPE, 13 por ciento en película Cast, 9 por ciento en PET, 9 por ciento en PS, 6 por ciento en resinas de sellado, 0.4 por ciento en termoformados, 0.3 por ciento en resinas de barrera y 0.1 por ciento en lámina para empaque.

Exportaciones y Personal
Los empaques y envases de plástico son, del conjunto de manufacturas de plástico, el principal producto de exportación en los países de Aladi al representar aproximadamente 31 por ciento de las exportaciones (706.3 millones de dólares FOB), según datos de Aladi. Países como México, Brasil, Colombia y Argentina se constituyen en los principales exportadores de la región con ventas en promedio de 590 millones de dólares anuales que tienen como destino principal el mercado de Estados Unidos con el 62 por ciento del total.

Las empresas productoras de empaques y envases de plástico que clasificaron para este informe registran exportaciones de 67 millones de dólares FOB en el año 2001, con crecimiento promedio de 16 por ciento.

En general las empresas lograron sortear la contracción de los mercados internacionales, al diversificar los mercados de destino, especialmente hacia Latinoamérica. Los datos preliminares de Aladi de las exportaciones de empaque y envases de plástico de Colombia, Uruguay y Perú prueban este resultado con crecimiento aproximados a 22 por ciento.

Las 25 empresas seleccionadas generaron 7.275 empleos directos en 53 plantas localizadas en América Latina. Del empleo total, el 85 por ciento corresponde al área de producción y el restante 15 por ciento al área de administración y ventas. Del total de empleo generado, las empresas clasificadas que se ubican en Brasil, Argentina y Colombia presentan la mayor proporción con 31, 17 y 16 por ciento, respectivamente.

Expectativas
En el segmento de empaques y envases de plástico las expectativas en el mediano plazo son favorables por cuanto el potencial del mercado viene en aumento, dados los índices de demanda por la utilización de productos empacados o envasados en plástico. Los beneficios y ventajas que ofrecen los diferentes materiales plásticos, agregándole valor adicional al contenido y la relación de bajos costos y peso liviano son los factores incidentes para la mayor utilización de estos materiales con relación a similares de papel y cartón.

Para las principales empresas productoras de empaques y envases de plástico en América Latina las estrategias están enfocadas en consolidar sus plantas y mercados, según lo han manifestado el 57 por ciento de los empresarios indagados al considerar "muy probable" o "prioritario" incrementar la capacidad instalada. El mercado internacional sigue siendo la mejor opción de crecimiento en el mediano plazo y por eso el 38 por ciento de los empresarios considera prioritario incrementar las exportaciones. La búsqueda de socios nacionales o internacionales no se encuentra dentro de las prioridades empresariales en el mediano plazo, según lo han manifestado la mayoría de los encuestados y sólo se exhibe está situación como probable en algunos casos. En el primer caso, el interés por alianzas estratégicas con competidores locales, 61 por ciento de las respuestas se ubican en no tener expectativas en este sentido. En el caso de alianzas con socios internacionales, 62 por ciento de las respuestas manifiestan como "probable" o "muy probable" invertir en este campo. Otro de los temas que surge como de gran urgencia dentro de la inversión en el sector es el de la adopción de las normas de aseguramiento de la calidad ISO 9000. 65% de las respuestas indican interés en desarrollar inversiones en este tema.

Análisis: Lenin Monak Salinas
Realización de la encuesta: Alicia Méndez
Coordinación: Equipo editorial de Tecnología del Plástico