2019, un año de retos para la industria plástica en América Latina

El 2017 y el 2018 han sido años de reactivación económica, gracias a la dinamización del comercio a nivel global. El gráfico 1 muestra el comportamiento del PIB a nivel mundial. El buen comportamiento de las principales economí­as es significativo desde 2016. Las expectativas para la industria plástica de la región son positivas, y responden a un auge en el consumo.

Contexto global

Las tensiones comerciales generadas por la polí­tica proteccionista “America First” impulsada por el Presidente Donald Trump en Estados Unidos, generan incertidumbre a nivel económico. Durante 2018, Estados Unidos adoptó varias medidas que restringen el comercio (como aranceles a la importación de acero y aluminio de cualquier origen), que han desencadenado represalias de sus socios comerciales, las cuales pueden afectar negativamente el comercio y por ende, la economí­a global [1]. Por esto las proyecciones de crecimiento para 2018 y 2019 de las autoridades económicas de la región se han revisado a la baja en octubre de 2018 (cuadro No. 1). La Cepal [1,3] presenta el panorama mundial así­:

• En 2018, la economí­a mundial mantiene el dinamismo, gracias a Estados Unidos y las economí­as emergentes. El resto de economí­as desarrolladas se desacelerarán este año.
• Se espera una desaceleración del crecimiento mundial en 2019.
• El crecimiento del comercio mundial en 2017 fue del 5%, pero empieza a mostrar riesgos a la baja por las tensiones comerciales mencionadas.
• Los productos básicos continuarán aumentando en 2018, en especial los minerales y energéticos (cuadro No. 2).
• Se generó un fuerte aumento en la volatilidad en los mercados financieros en 2018, por las polí­ticas proteccionistas de Estados Unidos, que redujo los flujos de capitales de cartera hacia mercados emergentes en los primeros meses de 2018. Estos también se afectaron por el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal en 2018.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) [2] advierte que “el aumento de las barreras comerciales trastornarí­a las cadenas internacionales de suministro y frenarí­a la difusión de nuevas tecnologí­as, reduciendo en última instancia el bienestar y la productividad internacional”.

Contexto regional

A continuación se reseñan los indicadores económicos para América Latina.

Producto Interno Bruto: crecimiento motivado por el aumento de precios de los productos básicos y la demanda interna por incremento en la inversión privada.

• 2018: La CEPAL pronosticó en octubre de 2018 un crecimiento moderado de 1,3% para la región. Inicialmente en abril estimó 2,2% [3,4]
• 2019: se espera un repunte de 1,8%.

Balanza comercial:

Exportaciones:

• 2017: crecieron 12% (aumento de precios de 8% y 4% de volumen).
• 2018: se espera un aumento del 9% en promedio: 6% por aumento de precios y 2% por volumen.

Importaciones:

• 2017: crecieron 10% en promedio.
• 2018: se estima que crezcan 9,5% (5,4% en volumen y 4,1% por precios).

Flujos financieros:

• 2017: se contrajo la entrada de flujos de capital y financieros en torno al 9%.
• 2018: se prevé una caí­da de los flujos hacia la región del 6%, por la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros internacionales.

Estado de la industria

La industria plástica muestra un crecimiento saludable. De acuerdo con Plastics Europe, la producción mundial de plásticos pasó de 245 millones de toneladas en 2006, a 348 en 2017.

El crecimiento fue de 3,9% en este año, siguiendo la tendencia de años anteriores (4% en 2016 y 3,5% en 2015) [5]. La Figura 1 muestra la participación mundial en la producción de plásticos termoplásticos y poliuretano en 2016.

De acuerdo a estudios de Smithers Pira, el mercado global de empaques alcanzará más de 1 trillón de dólares en 2021, con crecimiento entre 5% y 7% en regiones en desarrollo como Oriente Medio, África del Norte y partes de América del Sur hasta el final de la década. Las cifras globales del mercado de empaques, tomadas del informe “The future of global packaging to 2022”, indican:

Crecimiento general para el mercado del empaque en 2017: 2,8% en comparación con 2016. Esta expansión continuará durante los próximos cinco años, aumentando levemente a 2,9% cada año durante el perí­odo.

• Las economí­as emergentes y en desarrollo contribuirán con algo más del 70% del crecimiento del consumo mundial de empaques durante 2017–2022.
• El consumo a nivel mundial en empaques flexibles es de 23%. Los envases plásticos rí­gidos ocupan el 18,2%.

El panorama en América Latina

El desempeño de la industria es, generalmente, más alentador que la economí­a, ya que está involucrado en cadenas de valor que crecen dependiendo del consumo y la inversión.

Fabricantes de lámina y pelí­cula: En la encuesta realizada por Tecnologí­a del Plástico en el segundo trimestre del año en curso, este subsector muestra optimismo en su economí­a, a pesar de percibir la situación económica de la región muy inestable. Estas fueron sus opiniones:

• De 112 compañí­as participantes, 62% cree que la economí­a actual es regular. 60% consideraron que 2018 tendrá un comportamiento similar a 2017.
• 52% creen que la situación económica de la industria es buena y 64% esperan que siga así­ en 2018. El 30% tienen mayor optimismo y consideran que este año los resultados serán superiores a los de 2017.
• Las estrategias para mantener el buen ritmo de la industria son la incursión en nuevos mercados (60%), inversión en nuevas tecnologí­as (49%), capacitación, diversificación y mejoras en calidad (38%), invertir en investigación y desarrollo (37%), incursión en tecnologí­as especiales (33%) y mejoras asociadas con medio ambiente y sostenibilidad (21%).
• El principal motor de esta industria es el sector de alimentos, atendido por 82% de los encuestados.

Intención de compra de tecnologí­a para la industria, 2018: En la encuesta realizada por Tecnologí­a del Plástico, de 253 empresas participantes, el 75% planeaba invertir en maquinaria y equipos, nuevos y usados, evidenciando el dinamismo del sector y su potencial de crecimiento.

• 86% de las empresas planeaba adquirir equipos auxiliares. Más de 60% tení­a plan de invertir en equipos para decoración y terminado, reciclaje, peletizadores y manejo de materiales.
• 23,3% invertirí­a en equipos de extrusión, en especial para pelí­cula soplada, tubos y perfiles y lamina rí­gida.
• 28% esperaba adquirir equipos para inyección
• 38,7% pensaba en inversión en moldes y herramientas
• 27 compañí­as pensaban adquirir equipos para soplado de botellas y cuerpos huecos.
• 14 empresas del sector planeaban adquirir equipos para termoformado.
• 8 empresas manifestaron su intención de compra de equipos para rotomoldeo.

Indicadores del sector de plásticos por paí­ses

México: De acuerdo con la Secretarí­a de Economí­a en México, la industria del plástico es una de las más dinámicas de la economí­a. En 2015 representó el 2,5% del producto interno bruto manufacturero y registró una tasa de crecimiento del 4,4%. El valor del mercado de la industria del plástico supera los 23 mil 400 millones de dólares en México, y se estimaba que entre 2016 y 2017 la industria registrara un crecimiento del 6%. El portal de la feria Plastimagen, presenta el panorama actual de la industria plástica en México así­:

• Representa el 25,1% del PIB del rubro quí­mico
• Produce más de 5 millones de toneladas al año
• El incremento de la producción a futuro se deriva del sector automotriz, autopartes, aeroespacial, electrodomésticos, construcción, entre otros.
• El consumo por sectores es: 48%, embalajes, 24%, consumo general, 12%, construcción, 6%, electrónicos, 4%, automotriz, 2%, agrí­cola, 1%, médico, 3%, en otros

Colombia: Acoplásticos, gremio de las industrias plásticas en Colombia, presenta los indicadores económicos de Colombia y el sector. En la industria manufacturera se espera un crecimiento del PIB manufacturero del 1,7% para 2018 (frente a una contracción de -2,0% en 2017). En el sector agro también se espera una expansión del 2,35% en el PIB. Sin embargo, el sector de la construcción, que representa aproximadamente el 20% del destino de productos plásticos transformados, se espera una contracción del PIB de -3,4%, siguiendo el crecimiento negativo de -2,0% que se presentó en 2017.

En los primeros tres trimestres de 2018 se estima un crecimiento del 4% para el sector del plástico.

A partir de información suministrada por el Departamento Nacional de Estadí­sticas de Colombia (DANE), para el año 2016 se registran en el paí­s 606 establecimientos de transformación de plástico, que representan el 7.2% de la manufactura nacional. Se ocupan 55.322 personas, con una producción de 3.305 millones de dólares, que representan el 4,1% del total de la manufactura.

Brasil: El más reciente estudio de Abiplast, presenta el perfil de la industria plástica de Brasil para 2017. El crecimiento del PIB de Brasil en 2016 fue de 3,6%, en 2017 se contrajo al 1% y se espera que para 2018 se recupere y crezca en 2,6%. El presidente de Abiplast reporta que a pesar de las dificultades y turbulencias de los dos últimos años, 2017 superó las expectativas y se registró un crecimiento del 2,5% en la industria de transformación de plásticos. El sector está compuesto por 11.312 empresas y genera una ocupación de 310.421 empleos. Los principales destinos de la producción en Brasil son Argentina y Estados Unidos.

Perú: El presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias estimó que la producción de plásticos en Perú podrí­a crecer 5% en 2018, si se acelera el proceso de reconstrucción con cambios, se reactivan los proyectos mineros y de la construcción, y si la agroindustria mantiene las buenas perspectivas de expansión. Con el crecimiento de 1,2% obtenido el año pasado, la fabricación de productos de plástico superó dos años previos de caí­das, por la reactivación de la construcción en el segundo semestre de 2017, mejora en precios de los minerales y la demanda de la agroindustria que impulsó la demanda de empaques y embalajes. En el primer bimestre de 2018 esta industria presentó resultados mixtos pues tuvo un retroceso en enero (-2,65%) y luego se recuperó en febrero (3,92%). La industria de plásticos y caucho aporta el 4% del PBI industrial, genera 52.000 empleos directos, el 13% de los tributos internos de la industria, representa el 4% de las exportaciones no tradicionales y es destino del 7% del crédito que se dirige a la manufactura.

Retos y estrategias de cara al futuro

La industria en Latinoamérica se enfrenta a contextos de crecimiento en entornos de incertidumbre económica por las tensiones comerciales, los problemas polí­ticos y la corrupción en los paí­ses de la región. En medio de este panorama, hay que estar preparado y generar estrategias en todos los niveles: sociales, económicos y tecnológicos.
A nivel socioeconómico, los gremios de esta industria deben trabajar en la búsqueda del apoyo de los gobiernos, tanto a nivel paí­s como en la región, para lograr acuerdos que fortalezcan la industria. En sintoní­a con esto, las autoridades económicas hacen algunas recomendaciones:

• El FMI [2,4] afirma que los gobiernos deben centrar la atención en las reformas estructurales necesarias para estimular la capacidad productiva, incrementar las tasas de ahorro e inversión, reducir la asignación deficiente de recursos, flexibilizar los mercados de trabajo y reducir la informalidad, liberalizar el comercio, mejorar el clima de negocios y seguir reforzando los marcos para combatir la corrupción.
• La CEPAL [1] enfatiza en la necesidad de la integración regional, encadenar los esfuerzos de inversión privada e impulsarlos con la inversión pública. El reto es incentivar la inversión, para que alcance los rubros de paí­ses desarrollados como Estados Unidos, que duplica la inversión de la región, para favorecer la productividad y la competitividad.

El futuro es ahora

Es innegable que el ritmo de los avances tecnológicos agiliza la materialización de las tendencias que antes se demoraban más en convertirse en realidad. Las principales lí­neas de investigación y tendencias que impulsarán la industria se presentan a continuación:

• Sostenibilidad, bioplásticos y reciclaje: El plástico es el material más sostenible en términos de peso y eficiencia energética. Sustituirlo requerirí­a mayor consumo de materiales y energí­a en su procesamiento. La recuperación energética a través de la incineración es una opción de manejo de los residuos de esta industria.
• Plásticos biobasados: El crecimiento de los plásticos biobasados se ha estabilizado en cifras cercanas a las de los plásticos convencionales. El análisis del ciclo de vida del producto es vital para definir el material más ecológico.
• Industria 4.0 – Internet de las cosas: este aspecto debe centrar su desarrollo en saber qué hacer con los datos capturados del proceso para apoyar la industria en aspectos de trazabilidad e interacción con el usuario final.

Mintel, agencia de investigación de mercado, esbozó 5 tendencias que marcarán el desarrollo de envases:

• Packaged Planet: considera el empaque como medio para reducir el desperdicio global de alimentos.
• rEpackage: diseños de empaques para mejorar la experiencia y motivar la compra en lí­nea.
• Clean label 2.0: principios de diseño de etiquetas con la información clara y esencial, que permita tomar la decisión de compra de forma inteligente y segura.
• Seachange: desarrollo de los envases pensando en la conservación marina, involucrando estrategias claras de economí­a circular que sean percibidas y entendidas por el consumidor.
• rEnavigate: formatos de envases contemporáneos que atraigan a los consumidores más jóvenes, para revitalizar la marca en los pasillos de la tienda.