20 grandes fabricantes de tubos y perfiles plásticos en América Latina, 2003

El sector de transformación de tubos y perfiles en América Latina presentó un crecimiento moderado pero sostenido durante 2003. Así lo pudo determinar la encuesta de Tecnología del Plástico, que indagó sobre la infraestructura y panorama productivo de 20 grandes protagonistas de esta industria. Y aunque falta contabilizar el aporte del grupo Amanco, que junto a Tigre y Durman Esquivel se constituye uno de los más importantes productores, el análisis ha permitido identificar las principales características del sector, y detectar tendencias de inversión y consumo.

En la  tabla 1 se presenta un resumen general de la encuesta. En la tabla 2 , se presenta una clasificación de las empresas participantes en la investigación, basada en el consumo total de materia prima que reportó cada una. La  figura 1 indica cómo se distribuyen las empresas en la muestra, dependiendo de cuántas toneladas procesaron en 2003.

Infraestructura y capacidad productiva
Las 20 empresas totalizaron 52 plantas productivas. El 50% de éstas se encuentra concentrado en los dos grandes grupos participantes, Tigre y Durman Esquivel. La mayoría de las empresas (60%) trabaja con una sola planta. En total, se reportaron 10.083 empleos, de los cuales el 23% se encuentra en el área de administración y el 77% en el área productiva. En promedio se tienen 143 empleados por planta.

Hay instaladas 391 líneas de extrusión, que se reparten de la siguiente manera: el 28% tiene una capacidad inferior a 150 kg/hr; la capacidad del 33% se encuentra entre 150 y 300 kg/hr, y las líneas que constituyen el 39% restante tienen capacidad superior a 300 kg/hr.

Las 20 empresas participantes reportaron capacidad de procesar en total 570.275 toneladas de materia prima. Sin embargo, el año pasado sólo procesaron 321.150 toneladas; por tanto, la capacidad instalada está siendo utilizada en un 56%. La empresa que mayor índice de uso de capacidad instalada reportó, aduce un valor de 100%; la que menos, ronda el 17,5%. En la  figura 2 se grafica el uso de capacidad instalada para cada una de las empresas participantes.

El 2,7% del total de materia prima procesada se dedica a la producción de perfiles, y el porcentaje restante se destina a la fabricación de tuberías. En promedio, el sector de producción de perfiles reportó un crecimiento del 7,6% el año pasado. El sector de producción de tubería, por el contrario, exhibió un comportamiento prácticamente plano, registrando un crecimiento de apenas 0,7%. Sin embargo, al hacer un análisis por países, pudo detectarse que el crecimiento negativo en producción de tubería se registró sólo en Chile, Venezuela y Perú. Mientras, en países como México, Colombia, Argentina y Ecuador, el crecimiento promedio de la producción fue superior al 15%, alcanzando valores hasta de 44% (Tubotec, Colombia), y 28% (Plastidor, Ecuador).

Distribución de la producción y mercados
De las 20 empresas participantes en la muestra, el 35% se dedica exclusivamente a la fabricación de tubos, el 15% exclusivamente a la fabricación de perfiles, y el 50% fabrica ambos productos. Por mucho, el material más consumido es el PVC. Las empresas de la muestra reportaron haber consumido 291.523 toneladas para la fabricación de tuberías, y 8.617 toneladas para la fabricación de perfiles. Prácticamente todos los perfiles se fabrican en PVC (99.4%). En la  figura 3  se muestra cómo se distribuye el consumo de materia prima en la fabricación de tubería.

Los principales mercados para los que están trabajando las empresas transformadoras de tubos y perfiles son los de la construcción y el agro. El 70% de las empresas en la muestra que producen tubería, dirigen del 80 al 100% de su producción total al mercado de la construcción. De igual manera, el 46% de las empresas que se dedican a la producción de perfiles envían entre el 80 y el 100% de su producción al mismo destino. El segundo rubro más importante del mercado de la tubería es la venta a la industria agrícola y de riego. El 45% de las empresas dedican de 20 a 40% de su producción total para este sector.

Exportaciones
Entre las empresas transformadoras de tubos y perfiles participantes en esta investigación, 14 se declararon exportadoras (70%). Prácticamente todo el mercado de exportación se encuentra en América Latina; sólo una empresa reportó haber tenido ventas en Estados Unidos. En total, se exporta el 8,3% de la producción.

En el sector de perfiles se registraron 6.065 toneladas exportadas en 2003, con un crecimiento ponderado de 5,8% con respecto a 2002. Las exportaciones de tubos ascendieron a 20.780 toneladas, y se registró un crecimiento del 10,0%.

El mayor porcentaje de crecimiento en exportación se dio en Chile y en Colombia, donde se registraron crecimientos ponderados de 14,7% y 12,5%, respectivamente.

Dentro de la muestra, los países con mayor presencia exportadora son Argentina, que exporta 7.110 toneladas; Brasil, que exporta 1.800. Chile, que vendió al exterior 545 toneladas en 2003, y Colombia, que vendió 480. La mayor cifra de exportación, sin embargo, la registra el grupo Durman Esquivel, cuyas ventas externas ascienden a 10.000 toneladas. Para el grupo las exportaciones crecieron en un 13% con respecto a 2002. Aunque Tigre registró una cifra menor de exportaciones (6.820 toneladas), el crecimiento de 2002 a 2003 fue superior (20%).

Certificación de calidad
Once de las empresas participantes cuentan actualmente con certificación de calidad (ISO 9001 para 7 empresas e ISO 9002 y 14000 para las restantes). Siete empresas se encuentran en proceso de certificación, y sólo cuatro declaran no estar certificadas. El alto nivel de certificación se encuentra relacionado con el comportamiento exportador de la muestra: sólo tres de las 15 empresas que exportan no tiene certificación de calidad, y nueve ya se encuentran certificadas.

Indicadores 
Cuando se preguntó a las empresas de la muestra qué comportamiento habían tenido las ventas de unidades durante 2003, el 50% respondió que habían aumentado, y el 25% respondió que se habían mantenido estables. Adicionalmente, el 50% de las empresas reportó que los precios de sus productos finales habían aumentado, y el 30% declaró que se habían mantenido estables. Una proporción similar se mantuvo cuando se preguntó cómo se había comportado el consumo de materias primas; en general se detectó un aumento en este indicador, pese a que los costos de materias primas se incrementaron, según declara el 85% de los encuestados.

La rentabilidad también ha mostrado un comportamiento positivo: el 45% de las empresas sostiene que el año pasado fue más rentable que 2002, y el 25% declara que su rentabilidad se mantuvo estable. Adicionalmente, el 50% de las empresas experimentó un crecimiento en sus ventas, y el 45% incrementó la inversión en maquinaria. El empleo en el área productiva disminuyó sólo para el 20% de las empresas; el resto reportó aumento o estabilidad en este indicador.

La  figura 4 resume el comportamiento de los indicadores en las empresas de la muestra.

Retos para el crecimiento de las empresas
Como se observa en la  figura 5, los empresarios encuestados identificaron que el principal reto a enfrentar dentro de los próximos años es la globalización. Le siguen de cerca la búsqueda de nuevos clientes, y la capacitación del recurso humano en la empresa. Otros factores que preocupan significativamente a los empresarios son la necesidad de conocer y manejar nuevas tecnologías, y la presión a la baja en sus productos.

Ninguna de las empresas encuestadas declaró que los aspectos medioambientales fueran un reto para su crecimiento.