20 Grandes fabricantes de tubería plástica en América Latina, 2004

Para los fabricantes de tubería plástica en América Latina, 2004 fue un año decididamente positivo. Así lo revela la encuesta anual realizada por Tecnología del Plásticoentre los grandes transformadores del sector. El consumo de materia prima aumentó en 12%, el uso de capacidad instalada creció en 13% y aumentaron el empleo, las ventas de unidades y el consumo de materia prima. En 2005 la tendencia debería mejorar, ya que el 100% de las empresas participantes declararon que este año la situación del sector es positiva y está en crecimiento.

El rubro de producción de tubería se encuentra centrado en su mayor parte en el manejo de tres grandes grupos económicos: Amanco, Durman Esquivel y Tigre. El grupo Amanco no entregó datos

además de los que aparecen en la tabla 1. Para todos los análisis en los que no se indique lo contrario, las cifras expresan el resultado entregando por las 19 empresas restantes.

Infraestructura y empleo
Las 20 empresas de la muestra contabilizan en total 73 plantas productivas. El 67% de estas plantas se encuentra en poder de los tres principales jugadores del mercado, Amanco, Durman Esquivel y Tigre. En total, el sector de transformación de tubos representa una fuente de ocupación para 15.875 personas, de acuerdo con lo revelado por las empresas participantes en la encuesta.

En una de las preguntas se solicitó a las empresas identificar cuántas líneas de extrusión tenían, y en qué capacidades. El resultado fue el siguiente:

• En el rango de menos de 150 kg/hr, hay instaladas 105 líneas que pertenecen a 14 empresas.
• En el rango entre 150 y 300 kg/hr hay 147 líneas, de propiedad de 13 empresas.
• En el rango por encima de 300 kg/hr, hay 150 líneas en poder de 13 empresas.

La capacidad total de procesamiento reportada fue de 571.900 toneladas. En el año 2004, las empresas procesaron 359.892 toneladas. Esto revela que el índice de uso de capacidad instalada alcanzó un valor de 63%. Con respecto a la cifra reportada en este mismo informe para el año pasado, se evidencia un incremento del 13%. En la  figura 1 se puede ver un diagrama de uso de capacidad instalada para cada una de las empresas participantes en la muestra. El valor máximo reportado fue de 94%, y el mínimo de 23%.

Mercados y materia prima
Si se compara el total de toneladas consumidas entre el año pasado (321.150) y este año, se revela que hubo un crecimiento del 12%. El 92% de material consumido correspondió a PVC, el 4% a polietileno, el 2% a polipropileno y el 2% restante se explica con otro tipo de materiales.

El 71% del total de toneladas procesadas dentro de las empresas participantes en esta investigación se dedica a la fabricación de tubería para conducción de agua potable. Para agua caliente se dedica el 2% de tubería fabricada. Las aguas servidas y aguas lluvias totalizan el 17% de la producción, la ventilación el 7%. Para aplicaciones de tubos "conduit" y circuitos eléctricos, hay una producción que consume el 3% del total de materia prima procesada por las 19 empresas que respondieron la encuesta. La distribución de producción para los diferentes mercados puede observarse en la  figura 3.

El 75% de la muestra declaro que sí exporta. De las 20 empresas de la muestra, nueve confirmaron exportaciones por 21.246 toneladas. Seis empresas declararon que no exportan. Todas las empresas encuestadas revelaron que sus principales clientes se encuentran en la región.

Certificación de calidad
Un poco más de la mitad de las empresas que participaron en la investigación goza actualmente de un certificado de calidad. El resto de participantes declararon que se encuentran en el proceso de obtenerlo, y el número restante no lo tiene. Específicamente, once de las empresas de la muestra cuentan con certificación ISO 9001, sólo una tiene certificación ISO 9002 y dos tienen ISO 14.000. Cuatro compañías no tienen ningún tipo de certificación ISO, y cinco de ellas se encuentran en proceso de certificación.

Visión de las empresas sobre el sector
Una de las preguntas formuladas para los transformadores de tubos fue si consideraban que el desempeño del sector en este año sería mejor que el que se presentó en el 2004. El 100% de las empresas respondió afirmativamente a esta pregunta. Así mismo, la totalidad de las empresas afirmó que la situación del sector es positiva y está en crecimiento.

Otra pregunta listó una serie de indicadores, y le pidió a cada empresa que marcara, según su punto de vista, cómo se había comportado este indicador en el año 2004: si había aumentado, permanecido estable o disminuido. Las respuestas a esta pregunta pueden observarse en la  figura 2:

• De acuerdo con el 30% de los participantes en la encuesta, la inversión en maquinaria aumentó. El 60% considera que se mantuvo estable.

• El empleo aumentó en el 30% de las empresas, y en el 50% se mantuvo estable.
• Las ventas y exportaciones aumentaron para el 35% de las empresas, y para el 30% se mantuvieron iguales. El porcentaje restante no respondió la pregunta.
• El 35% considera que la rentabilidad aumentó, y el 50% indica que se mantuvo estable.
• El precio de productos finales aumentó para el 55%, y para el 40% se mantuvo estable.
• El consumo de materia prima aumentó para cerca del 65%, y se mantuvo estable para el 25%.
• La venta de unidades aumentó para el 80% de las empresas, y no disminuyó para ninguna.
• El costo de materia prima aumentó para el 90% de los participantes, y para el resto se mantuvo estable.

Tecnología y retos a futuro
A la pregunta de "¿Qué impulsará el crecimiento de la industria de tubería plástica?", las empresas respondieron como se observa en la  figura 4. De acuerdo con esta información, gran parte de la expectativa de crecimiento del sector sigue depositada en la industria de la construcción. Sin embargo, se espera que el sector de explotación de gas tenga una incidencia positiva, así como el de sector de petróleo. Un menor impulso estaría dado por los sectores de infraestructura y agrícola, por lo que no se deben esperar grandes inversiones en este sentido, y definitivamente los nichos especializados de mercado no jalonarán un crecimiento significativo del sector, al menos por el momento .

La figura 5 nos revela otro dato interesante. Cuando se pidió a las empresas identificar qué desarrollo tecnológico tendrá mayor impacto en el desarrollo de la industria, el 60% identificó como factor principal la producción de tubería de gran diámetro. La tecnología de cambio de diámetro sobre la marcha y la producción de tubería biorientada comparten el segundo lugar en importancia, y la nanotecnología se ubica en el último lugar.

Planes estratégicos
La  figura 6 revela cuáles serán las estrategias seguidas por el sector para crecer en competitividad en los próximos años. La mayoría le apuesta a la inversión de maquinaria como principal factor garante de diferenciación, y reconoce la necesidad de concentrar una mayor inversión en el sector de mercadeo y ventas. Proveer educación y capacitación sigue siendo un asunto relevante para las empresas productoras de tubos y perfiles. Ocho de las empresas encuestadas ven que es necesario incurrir en nuevos mercados, y seis indican que buscarán diversificar sus productos. Esta pregunta apoya el resultado obtenido en la pregunta anterior, sobre desarrollo de sectores y nichos especializados: solamente cuatro empresas respondieron que invertirían en este tipo de desarrollo para garantizar su crecimiento a largo plazo. Y apenas tres empresas consideran que las alianzas estratégicas sean necesarias para incursionar en una senda de crecimiento más importante.